Denní report - středa 09.01.2013

9.1.2013 22:11

ČR: PX v plusu, spanilá jízda Erste pokračuje, SRN: Německé akcie poprvé v tomto týdnu rostou, USA: Akciové indexy v USA posílily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti vzrostla dle očekávání na 9,4 % z předchozích 8,7 % v listopadu. K 31. prosinci 2012 bylo v ČR bez práce 545 311 lidí. Počet uchazečů na jedno místo činí 15,6 lidí.

Spotřebitelské ceny v prosinci meziměsíčně vzrostly o 0,1 %. CPI byl ovlivněn hlavně růstem cen potravin a nealkoholických nápojů. Na snižování cenové úrovně působil již třetí měsíc pokračující pokles cen pohonných hmot, který činil 2,3 %.¨

Meziročně růst potřebitelských cen zpomalil v prosinci na 2,4 % z listopadových 2,7 %.

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší růst a po většinu dne se držela v kladných číslech. Index PX zakončil den nakonec na 1066 bodech se ziskem 0,47%. V čele růstu byla nadále Erste Group, která přidala dalších 2,43% a překonala hranici 674 Kč. Za posledních 8 seancí (6 růstových) titul posílil o 10,6% a nadále se vyvíjí podstatně lépe než evropský bankovní sektor (za stejné období +7%). Pozitivní body indexu přidávaly rovněž akcie ČEZu, které posílily o 1,5%. Akcie NWR nadále oscilují kolem hranice 100 Kč (+1,1%), když investoři vyčkávají na zveřejnění nově vyjednaných cen uhlí pro následující období. Protiváhu tvořily akcie VIG, kde byly znát dozvuky včerejšího sníženého doporučení ze strany Bank of America. Titul oslabil o 2,2% a přiblížil se hranici 1000 Kč. Spekulace v tisku o zájmu PPF o převzetí Telefonica mělo mírný účinek pouze v úvodu dne, titul končil obchodování beze změny na 328 Kč. V závěrečné aukci výrazněji oslabil Unipetrol, který ztratil 3%. Titul bude příští týden zveřejňovat provozní data a v týdnu následujícím zahájí samotnou výsledkovou sezonu na domácím trhu.

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba v Německu v listopadu meziměsíčně (sezónně očištěno) vzrostla o 0,2 %. Trh očekával růst o 1 % po předchozím poklesu o 2 % (revize z -2,6 %).

Meziročně průmyslová produkce v listopadu (očištěno o počet pracovních dní) poklesla v souladu s odhady o 2,9 % po předchozím poklesu o 3 % (revidováno z -3,7 %).

Očekávané události

Eurozóna

13:45 Oznámení úrokových sazeb ECB (10. leden): odhady: 0.75%, předchozí: 0.75%

Popis trhu

Německé akcie poprvé v tomto týdnu zamířily na sever. Přerušily tak korekci silného růstu z přelomu roku. Nákupní náladu přinesly včera večer zveřejněné solidní výsledky výrobce hliníku Alcoa, které odstartovaly zámořskou výsledkovou sezónu. Apetit investorům nezkazila ani horší data z německého průmyslu. Index DAX krátce před koncem obchodování roste o 0,4% na 7 725 bodů. Nejlépe si vede Deutsche Telekom (DTE +3,9%), Commerzbank (CBK +2,8%) a ThyssenKrupp (TKA +2,6%). Opačným směrem zamířila chemička Lanxess (LXS -2,2%) a pojišťovna Allianz (ALV -1,9%). Obě společnosti doplatily na nižší doporučení od Citigroup respektive od Credit Suisse Group. Oslabuje rovněž Fresenius Medical (FME -1,5%).

Podnikové zprávy

Credit Suisse snížila investiční doporučení pro Allianz (ALV) na neutral z outperform.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA k 4. lednu vzrostl o 11,7 % po předchozím poklesu o -10,4 %

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 5. lednu): odhady: 365 tis., předchozí: 372 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 29. prosinci): odhady: 3228 tis., předchozí: 3245 tis.
15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (k 6. lednu): odhady: --, předchozí: -31.8
16:00 Velkoobchodní zásoby (listopad): odhady: 0.3%, předchozí: 0.6%

Popis trhu

S&P 500 si připsal 0,27 % na 1461 b. Zámořské akcie po dvou dnech strádání opět připisují zisky. Alcoa (AA; -0,11 %) včera po uzavření trhů zveřejnila své hospodářské výsledky nad očekáváním analytiků a zdánlivě pozitivně tak zahájila výsledkovou sezónu. Nakonec však její akcie odevzdaly veškeré zisky z úvodu dne. Dnešek byl skromný na makroekonomické události, a tak se bude hlavní pozornost investorů přesouvat na další dny.
Index Dow Jones vyrostl o 0,46 % na 13390 b. Nejlépe si v něm vedl Boeing (BA; +3,41 %), který výrazně snížil pokles z předchozích dvou dnů. Hewlett Packard (HPQ) je výš o 2,99 %. Bank of America (BAC) se po sníženém doporučení od Credit Suisse propadla o 4,59 %.
Seagate Technology (STX) vyrostla o 6,64 %, když tržby firmy za druhý fiskální kvartál překonaly odhady. Herbalife (HLF) si připsala 4,17 % poté, co společnost Third Point nakoupila 8,2 % jejích akcií.
Technologický Nasdaq Composite si připsal 0,45 % na 3106 b.

Podnikové zprávy

Credit Suisse zvýšila cílovou cenu pro Citigroup (C) na 50 USD z 48 USD; doporučení outperform.

Cílovou cenu zvýšila také pro JP Morgan Chase (JPM) na 54 USD z 50 USD; doporučení outperform.

Cílovu cenu zvedá pro U.S. Bancorp (USB) na 39 USD z 36 USD; doporučení outperform.

Pro Wells Fargo (WFC) byla cílová cena navýšena na 38 USD z 37 USD; doporučení neutral.

Alcoa (AA) jako první z velkých firem oznámila své výsledky za čtvrtý kvartál. Společnost reportovala tržby, které překonaly analytické odhady díky vyšším cenám hliníku. Tržby sice poklesly na 5,9 miliard USD z 5,99 miliard USD, ale analytici očekávali pokles až na 5,6 miliard USD. Čistý zisk činil 242 milionů dolarů (21 centů na akcii) v porovnání se ztrátou ve výši 191 milionů (18 centů na akcii) v předchozím roce. Zisk před započtením výnosů z prodeje elektrárny a dalších jednorázových položek činil 6 centů na akcii, což odpovídá analytickým odhadů. Cena hliníku rostla díky zvyšující se poptávce v Číně a USA a pomohla tak vyšším tržbám. Alcoa oznámila spíše optimistický výhled pro rok 2013. Společnost očekává, že světová poptávka po hliníku poroste v roce 2013 o 7 %. Firma se také snaží vyhnout snížení ratingu ze strany ratingové agentury Moody´s do junk pásma. Moody´s uvedla 18. prosince, že společnosti přehodnocuje ratingové hodnocení.

Lukáš Brodníček
Fio banka, a.s.
Prohlášení