Denní report - úterý 08.01.2013

8.1.2013 22:05

ČR: Pražská burza v plusu díky Erste Bank, SRN: Německé akcie nakonec v červeném , USA: Wall Street zakončila druhý den v řadě ve ztrátě

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index spotřebitelských cen (m-m) (prosinec): odhady: 0.1%, předchozí: -0.2%
09:00 Index spotřebitelských cen (r-r) (prosinec): odhady: 2.4%, předchozí: 2.7%
09:00 Míra nezaměstnanosti (prosinec): odhady: 9.4%, předchozí: 8.7%

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci odolala negativnímu sentimentu na zahraničních trzích a posílila o 0,63% na 1061 bodů. Index PX tak odmazal téměř veškeré včerejší ztráty. Zásluhu na tom měla především Erste Bank (658 Kč +2,72%), která navázala na včerejší zisky po zmírnění kritérii Basel III. Komerční banka se dokázala vrátit zpět nad hladinu 4000 Kč (+0,5%). Včerejší ztrátu alespoň částečně korigoval Čez, když uzavřel na 663 Kč (+0,76%). Naopak mírné vybírání zisků pokračovalo na CME (118 Kč -0,42%) a především potom na NWR. Těžařská společnost nakonec neudržela úroveň 100 Kč a zakončila se ztrátou -1,98%.

Podnikové zprávy

Ke dni 31. prosince 2012 nabyla účinnosti fúze sloučením společností Fortuna Loterie a.s., provozující číselné loterie a okamžité loterie v České republice, a společnosti FORTUNA GAME a.s., která provozuje kurzové sázení na území České republiky. Nástupnickou společností se stala společnost FORTUNA GAME a.s.
Následně s účinky ke dni 1. ledna 2013 byla část podniku společnosti FORTUNA GAME související s provozování číselných a okamžitých loterií a obstarávání dobíjení předplacených SIM karet vložena do společnosti FORTUNA sázky a.s., která je 100% dceřinou společností FORTUNA GAME a.s.
Třetinový podíl na společnosti FORTUNA ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP.Sp. z o.o. v Polsku, který byl ve vlastnictví společnosti Fortuna Loterie a.s., byl převeden do společnosti ALICELA a.s.
Tyto změny mají organizační charakter bez vlivu na stávající obchodní a smluvní vztahy nebo předmět podnikání skupiny Fortuna jako celku.

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance skončila v listopadu v přebytku 17,0 mld. EUR, když se čekalo 15,8 mld. EUR. Předchozích 15,8 mld. EUR bylo revidováno na 15,7 mld. EUR.
Běžný účet platební bilance skončil v přebytku 15,3 mld. EUR při očekávaných 16,0 mld. EUR. Předchozích 13,6 mld. EUR bylo revidováno na 13,2 mld. EUR.
Import po sezónním očištění poklesl v meziměsíčním srovnání o 3,7 %, když se čekal 0,5% růst. Předchozích +2,5 % bylo revidováno na +2,9 %.
Export poklesl o 3,4 % při očekávaném poklesu o 0,5 %. Předchozích +0,3 % bylo revidováno na +0,2 %.

Podnikové objednávky v listopadu meziměsíčně po sezónním očištění poklesly o 1,8 %, když se čekal pokles o 1,4 %. Předchozích +3,9 % bylo revidováno na +3,8 %.
V meziročním srovnání bez sezónního očištění došlo k poklesu o 1,0 % při očekávaném poklesu o 0,4 %. Předchozích -2,4 % bylo revidováno na -2,5 %.

Eurozóna:

Maloobchodní tržby v listopadu meziměsíčně vzrostly o 0,1 %, když se čekal růst o 0,3 %. Předchozích -1,2 % bylo revidováno na -0,7 %.
Meziročně byl zaznamenán pokles o 2,6 %. Očekával se pokles o 2,1 %. Předchozích -3,6 % bylo revidováno na -3,2 %.

Míra nezaměstnanosti činila v listopadu 11,8 %. Vzrostla tak podle očekávání z předchozích 11,7 %.

Spotřebitelská důvěra za prosinec byla revidována z předešlých -26,6 b. na -26,5 b.
Ekonomická důvěra činila 87 b. Po předchozích 85,7 b. se čekalo 86,3 b.
Důvěra v průmyslu vzrostla na -14,4 b. při očekávaných -14,5 b. Předchozích -15,1 b. bylo revidováno na -15,0 b.
Důvěra ve službách vzrostla na -9,8 b. Po předchozích -11,9 b. se čekalo -11,5 b.
Indikátor podnikatelského klimatu dosáhl na -1,12 b., když se čekalo -1,09 b. Předchozích -1,19 b. bylo revidováno na -1,17 b.

Očekávané události

12:00 Průmyslová produkce (m-m, sezónně očištěno) (listopad): odhady: 1.0%, předchozí: -2.6%
12:00 Průmyslová produkce (r-r, očištěno o počet pracovních dnů) (listopad): odhady: -2.9%, předchozí: -3.7%

Popis trhu

Německým akciím se nezdařil odpolední růstový pokus a opět končí dnešní obchodování se ztrátou. Návrat do červených čísel odstartovala zpráva o slabších podnikových objednávkách. Propad dále prohloubil negativní open v zámoří, kde dnes začne nová výsledková sezóna. Index DAX krátce před koncem obchodování oslabuje o 0,5% na 7 695 bodů. Výrazně klesá chemička Lanxess (LXS -3,5%) a BMW (BMW -3,1%). Nedaří se ani zajišťovně Munich Re (MUV2 -1,8%). Roste naopak Beiersdorf (BEI +2,5%), Merck (MRK +2,5%) a Commerzbank (CBK +1,4%).

Podnikové zprávy

Nomura zvyšuje cílovou cenu pro Beiersdorf z 60 EUR na 72 EUR a zachovává doporučení „kupovat".

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB vzrostl v prosinci na 88 b. Po předchozích 87,5 b. se čekalo 87,2 b.

Ekonomický optimismus IBD/TIPP vzrostl v lednu na 46,5 b. z předchozích 45,1 b. Očekávalo se 47,3 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (4. leden): odhady: --, předchozí: -10.4%

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes otevřely svou obchodní seanci zhruba dvě desetiny v záporu, tedy zhruba tak, jak indikovaly futures. Pokles pak o něco prohloubily a většinu obchodního dne vykazovaly ztrátu kolem půl procenta. V závěrečné části seance své ztráty mírně zkorigovaly a nakonec index S&P 500 uzavřel o 0,32 % níže na 1457,14, DJIA poklesl o 0,41 % na 13328,85 a technologický Nasdaq ztratil 0,23 % na hodnotu 3091,81. Indexy tak klesly druhý den v řadě poté, co v závěru minulého týdne index S&P 500 dosáhl na svá pětiletá maxima. Své výsledky za první fiskální kvartál dnes oznámil zemědělský producent Monsanto. Společnost svým čistým ziskem téměř dvojnásobně překonala očekávání trhu a dále zvýšila celoroční výhled zisku. Akcie firmy na zveřejněné výsledky reagovaly růstem o 2,97 % na 98,79 USD. Americká výsledková sezóna se rozbíhá právě dnes, kdy po zavření trhu oznámí své hospodářské výsledky za 4Q 2012 největší americký producent hliníku Alcoa. Pokles o 4,2% na úroveň 65,04 USD dnes zaznamenaly akcie firmy Yum Brands, provozovatele fastfoodů KFC a Taco Bell poté, co její tržby v Číně klesly za 4Q 2012 více než se předpokládalo. Z jednotlivých sektorů v rámci indexu S&P 500 dnes nejvíce ztratil sektor telekomunikací (-2,8 %) a dále pak společnosti z průmyslového odvětví (-0,7 %). Ostatní sektory odepsaly v rozmezí od 0,1 do 0,3 %.

Podnikové zprávy

JPMorgan zvyšuje doporučení pro Caterpillar z 90 USD na 98 USD při doporučení „neutral".

Společnost specializující se na produkci osiva zveřejnila výsledky za svůj první fiskální kvartál. Díky zvýšeným prodejům osiva kukuřice ve Spojených státech a v Latinské Americe Monsanto zvýšilo celoroční výhled.

Čistý zisk vzrostl za tři měsíce do konce listopadu na 339 mil. USD (63 centů na akcii). O rok dříve to bylo jen 126 mil. USD (23 centů na akcii). Zisk upravený o některé položky činil 62 centů na akcii oproti očekávaným 36 centům (Bloomberg).
Tržby vzrostly z 2,44 mld. USD na 2,94 mld. USD a překonaly tak očekávání na úrovni 2,64 mld. USD.
Monsanto nyní očekává celoroční zisk očištěný o jednorázové položky v rozmezí 4,3 - 4,4 USD na akcii, když předchozí odhad činil 4,18 - 4,32 USD na akcii.
Výsledky společnosti v prvním a čtvrtém kvartálu bývají obvykle slabší vzhledem k tomu, že farmáři v Severní Americe a v Evropě jsou mezi obdobími výsadby.

Drobný požár zahalil kabinu Boeingu 787 kouřem těsně poté, co všichni cestující opustili letadlo japonských aerolinek na letišti v Bostonu. Pasažéři absolvovali přímý let z Tokia.

K požáru došlo u baterie, která slouží jako náhradní zdroj ve chvíli, kdy elektrický systém letadla nedostává energii z motorů.
Model 787 je nejnovějším strojem společnosti. První letoun tohoto typu vzlétl v roce 2011.
Jako první zareagovala na situaci společnost BB&T a snížila doporučení pro Boeing z „kupovat" na „držet".

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení