Denní report - středa 02.01.2013

2.1.2013 22:16

ČR: Pražská burza na úvod roku dosáhla výraznějšího růstu, SRN: Německý DAX dnes posílil o více než 2 %, USA: Wall Street dnes pod vlivem fiskální dohody silně rostla

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů v českém průmyslu (PMI) se v prosinci zhoršil, když poklesl na 46 bodů z předchozích 48,2 bodů v listopadu.

Očekávané události

Rozpočet (prosinec): odhady: --, předchozí: -77.9 mld.

Popis trhu

Zlepšený sentiment po dohodě zákonodárců v USA zapůsobil i na pražské burze a domácí trh vstoupil do nového roku velmi optimisticky. Index PX si připsal velmi silných 2,63%. Růst byl k vidění na téměř všech titulech, objemy obchodů nebyly však nijak výrazné a celkově dosáhly zhruba 650 mil. Kč. Růst se sentimentem se tradičně projevil nejvíce u bankovních titulů, což byl sektor, který patřil k nejziskovejším i v Evropě. Erste Group posílila o 4,1% a překonala hranici 630 Kč. Předvánoční pokles na 590 Kč tak byl rychle zapomenutý a Erste pokračovala ve své spanilé jízdě z posledních týdnů. VIG posílil o 3,5%, Komerční banka o 3%. Akcie NWR se dostaly to více jak pěti měsících nad hranici 100 Kč a posílily o 3,5%. Velmi dobrou výkonnost z domácího trhu v USA doháněly akcie CME, které posílily o 9%. Při minimálním objemu zůstaly ztrátové emise AAA Auto (-0,4%), Pegas (-0,4%) a Unipetrol (-0,1%). Za trhem zaostal ČEZ, který své ranní zisky postupně ztrácel a zakončil den na nule.

Německo

Hlavní zprávy

PMI v Německu v prosinci klesl na 46 bodů z předchozích 46,3. Očekávalo se 46,3 b.

Eurozóna

PMI v eurozóně dle konečných údajů klesl na 46,1 b. z listopadových 46,2 b. Očekávalo se v souladu s předběžnými odhady 46,3 b.

Očekávané události

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (prosinec): odhady: 10 tis., předchozí: 5 tis.
09:55 Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (prosinec): odhady: 6.9%, předchozí: 6.9%

Eurozóna

10:00 Peněžní zásoba M3 - sezónní očištění, průměr za 3 měsíce (listopad): odhady: 3.5%, předchozí: 3.1%
10:00 Peněžní zásoba M3 - sezónní očištění, r-r (listopad): odhady: 3.8%, předchozí: 3.9%

Popis trhu

Německé akcie dnes těžily z dohody o řešení rozpočtového rébusu ve Spojených státech známého pod přezdívkou „fiskální útes".

Index DAX se díky všeobecnému optimismu vyhoupl do těsné blízkosti svého 5tiletého maxima. Krátce před koncem obchodování roste o 1,9% na 7 760 bodů. Z nákupní nálada prospěla zejména ThyssenKruppu (TKA +4,8%), Lufthanse (LHA +4,0%), automobilkám (VOW3 +3,8%) a bankám (CBK +3,8%). Jako obvykle, nákupní horečka příliš neprospěla defenzivním titulům jako Fresenius Medical (FME -0,6%), Bayer (BAYN -0,5%), který navíc tíží žaloba ve Francii, nebo Linde (LIN -0,5%).

USA

Hlavní zprávy

Americký Kongres se vyhnul pádu z fiskálního útesu. Sněmovna reprezentantů schválila senátní verzi rozpočtové reformy, která odvrací hrozbu škrtů a následné recese.

Konečný údaj pro index nákupních manažerů (PMI) v USA činil v prosinci 54 bodů. Index tak vzrostl z listopadových 52,8 bodů. Hodnota nad 50 indikuje expanzi. Předběžné odhady pro prosinec byly 54,2 bodů. Finální PMI pak analytici očekávali na 53,6 bodů.

Stavební výdaje v listopadu klesly o -0,3 % (m/m) (odhadoval se růst o 0,6 %). Předchozí hodnota činí revidovaných 0,7 %.

Index ISM ve výrobě se za prosinec zvýšil na 50,7 b. (odhad 50,5 b.) z předchozích 49,5 b.

Cenový index ISM se v prosinci zvýšil na 55,5 b. Odhadovalo se 50 b. po předchozích 52,5 b.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (k 28. prosinci): odhady: --, předchozí: -12.3%
14:15 Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): odhady: 140 tis., předchozí: 118 tis.
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. prosinec): odhady: 362 tis., předchozí: 350 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. prosinec): odhady: 3215 tis., předchozí: 3206 tis.
15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (30. prosinec): odhady: --, předchozí: -32.1

Popis trhu

Americké akciové indexy se v první obchodní den letošního roku vezly na vlně optimismu poté, co američtí zákonodárci dosáhli kompromisu ohledně fiskálních opatření a zabránili tak pádu americké ekonomiky z tzv. fiskálního útesu. Index S&P 500 tak posílil o 2,54 % na 1462,42 bodu a uzavřel tak na nejvyšší úrovni od loňského října. DJIA přidal 2,35 % na hladinu 13412,55 a technologický Nasdaq vzrostl dokonce o 3,07 % na úroveň 3112,26. Americké akcie tak navázaly na růsty z posledního dne roku 2012 a zaznamenaly největší dvoudenní zisky od loňského července. Americkým zákonodárcům se na poslední chvíli podařilo zamezit výraznému zvýšení daní, které by dopadlo na 99 procent domácností. Nakonec z jednání mezi republikány a demokraty vzešel kompromis, jenž zvyšuje daně domácnostem vydělávajícím více než 450 tis. dolarů ročně (daňová sazba vzroste z 35 % na 39,6 %). Dojde rovněž k určitému zvýšení daní z kapitálových zisků a dividend. Ačkoliv se tedy aktuálně Kongresu podařilo dosáhnout kompromisu ve fiskální oblasti, v nejbližších týdnech a měsících budou jednání mezi politiky nadále pokračovat. Stěžejním tématem budou jednak další debaty o omezení rozpočtového deficitu a také jednání o navýšení dluhového stropu. V rámci indexu S&P 500 posílilo všech deset sektorů, více než 2,5% zisků dosáhly sektory financí, technologií a telekomunikací. Dařilo se bankovním titulům, když např. Bank of America přidala 3,45 % na úroveň 12,01 USD či Citigroup vzrostla o 4,27 % na 41,25 USD. Ze sektoru těžkého průmyslu dnes realizovaly silný růst akcie amerického oceláře U.S. Steel (+6,77 % na 25,46 USD), když podporou pro tento titul bylo zvýšené investiční doporučení od analytiků Credit Suisse z „neutral" na „outperform" s tím, že americký ocelářský průmysl by mohl nastartovat k určitému oživení. Za zmínku rovněž stojí skokový nárůst akcií společnosti Zipcar, která nabízí sdílené užívání automobilů. Akcie dnes výrazně vzrostly o 48,06 % na hladinu 12,20 USD poté, co společnost Avis Budget (zabývající se půjčováním automobilů) se rozhodla koupit Zipcar za 491 mil. dolarů (12,25 USD za akcii).

Podnikové zprávy

ArcelorMittal (MT), největší světový producent oceli, prodá svůj 15 % podíl v kanadském těžaři železné rudy za 1,1 miliardy dolarů. Podíl prodá konsorciu jihokorejské ocelárny POSCO a China Steel. ArcelorMittal reaguje na zhoršující se poptávku po oceli a prodává tak některá aktiva, aby snížil své zadlužení.

Lukáš Brodníček
Fio banka, a.s.
Prohlášení