Denní report - pondělí 03.12.2012

3.12.2012 22:20

ČR: Burza v záporu, akcie Telefonica 02 pod 340 Kč, SRN: Německým akciím se vstup do nového týdne vydařil, USA: Zámoří po dvoutýdenním růstu oslabuje

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve výrobě za listopad vzrostl na 48,2 b. z předchozích 47,2 b.

Deficit státního rozpočtu dosáhl v listopadu na 77,9 mld. Kč. V říjnu deficit činil 51,3 mld. Kč.

Očekávané události

9:00 Průměrná reálná mzda (3Q): odhad -1,1 % (y/y), předchozí -1,1 %

Popis trhu

Přestože se většina evropských trhů v úvodu týdne pohybovala v kladných číslech, index PX pražské burzy mírně ztrácel. Nakonec PX uzavíral níže -0,32% na 994 bodech. Druhý den obchodování na platformě XETRA tentokrát přinesl větší technické potíže a většina obchodníků se během dopoledne na trh ani nedostala... O pokles trhu se postaraly akcie Telefonica 02, která při téměř 300 mil. Kč objemu propadla pod 340 Kč (-1,85%). Nedařilo se ani Komerční bance, která se pohybovala nedaleko 3800 Kč (-1,6%). Nepatrně v červených se vyskytla těžební NWR (-0,5%). Naopak ČEZu se po propadu v závěru minulého týdne podařilo uzavřít zpět nad 650 Kč úrovní (+1%). S objemem 315 mil. Kč byl nejaktivnější emisí dne.

Podnikové zprávy

Berenberg snižuje své doporučení pro Erste Bank (BAAERBAG) na „prodat" z původního „koupit."

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve výrobě za listopad vzrostl na 46,8 b. (odhad 46,8 b.) z předchozích 46,0 b.

Eurozóna:

Index nákupních manažerů ve výrobě v listopadu byl potvrzen na původních 46,2 b.

Očekávané události

Eurozóna:

11:00 Index cen výrobců PPI (říjen): odhad 0,0 % (m/m) a 2,5 % (y/y), předchozí 0,2 % a 2,7 %

Popis trhu

Německým akciím se vstup do nového týdne vydařil, když dokázaly posílit popáté v řadě.

Nákupní náladu přinesla povzbudivá makroekonomická data z Číny. Investoři rovněž pozitivně hodnotí pokrok při řešení situace předluženého Řecka, které dnes zahájilo zpětný odkup vládních dluhopisů. Index DAX končí se ziskem 0,40% na 7 435 bodech. Dobře si vedl SAP (SAP +1,3%), Fresenius Medical (FME +1,0%) a Deutsche Boerse (DB1 +1,1%). Oslabovala naopak Commerzbank (CBK -1,1%), E.On (EOAN -0,5%) a Adidas (ADS -0,4%).

Podnikové zprávy

Grupo Santader snižuje své doporučení pro E.ON (EOAN) na „držet" z původního „koupit."Cílová cena byla snížena na 16,65 EUR ze 22,25 EUR.

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit vzrostl v listopadu na 52,8 b. Očekával se pokles z předchozích 52,4 b. na 52,1 b.

Index aktivity ISM ve výrobě poklesl v listopadu na 49,5 b. Po předchozích 51,7 b. se čekalo 51,4 b.

Cenový index ISM poklesl na 52,5 b. Po předchozích 55,0 b. se čekalo 53,3 b.

Stavební výroba vzrostla v říjnu o 1,4 %, když se čekal růst jen o 0,5 %. Předchozích +0,6 % bylo revidováno na +0,5 %.

Popis trhu

S&P 500 ztratil 0,47 % na 1409 b. Pozitivní nálada, kterou přivolala dobrá data z výrobního sektoru v Číně, se vytratila po zveřejnění hlavních makrodat v USA. Index aktivity ve výrobě totiž nečekaně poklesl až na 49,5 b., když se čekal jen mírný pokles z 51,7 b. na 51,4 b.
Technologický index Nasdaq Composite oslabil o 0,27 % na 3002 b., Dow Jones oslabil o 0,46 % na 12965,6 b. Nejvíce v něm posílilo Cisco (CSCO; +0,74 %). V růstu se udrželo jen 7 titulů z třicetičlenného indexu. Du Pont (DD) o 1,74 % oslabil.
Dell (DELL) po zvýšeném doporučení od Goldman Sachs posálil o 4,36 %.
Dolar vůči euru zpevnil o 0,5 %.

Podnikové zprávy

Goldman Sachs zvyšuje své doporučení pro Dell (DELL) na „koupit" z původního „prodat."Cílová cena byla zvýšena na 13 USD z 9 USD.

Bankovní skupina UBS (UBS) se blíží k dohodě s regulátory z USA a Velké Británie ohledně pokuty za účast v manipulaci londýnské sazby Libor. Švýcarská banka prý zaplatí více než 450 mil. USD. Pokuta v podobné výši byla již v červnu uvalena na britskou Barclays, která byla obviněna ze stejného přečinu. Žádná ze stran se k vyjednávání nechtěla vyjadřovat.

Těžařské společnosti Chevron Corp. (CVX) se v Brazílii zřejmě blýská na lepší časy. Tamní soud zvrátil rozhodnutí regulátorů, kteří americké společnosti zakázali těžbu poté, co v listopadu 2011 došlo na jejích těžebních polích k velkému úniku ropy. Chevron souhlasil s tím, že ve spolupráci s úřady vytvoří plán na zvýšení bezpečnosti a operačních procedur, které zabrání opakování ropné katastrofy.

Internetová společnost Yahoo! (YHOO) byla v Mexiku předběžně odsouzena k zaplacení odškodnění ve výši 2,7 mld. USD za porušení smlouvy. Žalující stranou jsou mexické společnosti Worldwide Directories a Ideas Interactivas. Kontrakt se týkal služeb souvisejících s elektronickou verzí žlutých stránek. Yahoo! se proti obviněním ohradila a zdůraznila, že nejde o finální rozhodnutí. Dá se tak očekávat, že se proti němu odvolá.

Miloslav Veselý
Fio banka, a.s.
Prohlášení