Denní report - středa 11.07.2012

11.7.2012 22:06

ČR: Akcie na pražské burze „kopírují" pondělní vývoj, hvězdou dne opět dividendové tituly, SRN: Německé akcie bez výrazné změny, USA: Zápis ze zasedání FEDu zklamal, trhy míří k jihu

Pražská burza

Míra nezaměstnanosti v červnu podle očekávání klesla na 8,1 % z květnových 8,2 % v souladu s očekáváním.

Index spotřebitelských cen CPI (ukazatel pro míru inflace) rostl v červnu meziměsíčně o 0,2 % (odhad 0,0 %), když v květnu rostl stejným tempem. Meziročně tak ve výsledku rostl o 3,5 % (odhad 3,3 %) po květnových 3,2 %.

Popis trhu

Pražská burza - měřena indexem PX - dnes zpevnila o mírných 0,3% s posunem na 906,9b. Růstu podobně jako v pondělní seanci vévodily dividendové tituly v čele s Philip Morris ČR, který posílil o 3,7% na 11 750 Kč a zakončil tak na nejvyšší „podividendové" úrovni. Pozitivním vývojem prochází Telefonica ČR, který se ziskem 0,8% zůstává již těsně před branami 400 Kč hranice, kde se nacházely naposledy na začátku března. Pohledem na vývoj „bezpečných přístavů" - viz 10-letý německý vládní bond (1,27% výnos!) - lze očekávat pokračující poptávku po dividendových jistotách - u Telefoniky tak počítejme s pohybem k březnovým maximům. Dobrý výkon nadále též zaznamenávají i akcie ČEZu (+1,4%), jež v kontextu růstu evropských utilit se odpoutávají od červnových minim. Růst pokračoval i na Erste, která i přes záporný open zpevnila o 1% (393 Kč), té dopomohla zpráva rakouského regulátora o splnění regulatorního kritéria kapitálové přiměřenosti. Naopak KB dál bez nových zpráv na pozadí silnější prodejní objednávky nadále ztrácela završující den slabší o 2% na 3410 Kč s nejvyšším denním objemem 241 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Solidní výsledky za EURO 2012 pro Fortunu: Zpráva zde: https://www.fio.cz/zpravodajstvi/novinky-z-burzy-komentare/116249-solidni-vysledky-za-euro-2012-pro-fortunu

Německo

Hlavní zprávy

Konečné údaje indexu spotřebitelských cen CPI za červen potvrdily předběžné odhady. Index meziměsíčně klesl o 0,1 % a meziročně rostl o 1,7 %.

Očekávané události

08:00 Index velkoobchodních cen (m-m) (červen): odhady: --, předchozí: -0.7%
08:00 Index velkoobchodních cen (r-r) (červen): odhady: --, předchozí: 1.7%

Eurozóna

11:00 Průmyslová produkce (r-r, očištěno o počet pracovních dnů) (květen): odhady: -3.2%, předchozí: -2.3%
11:00 Průmyslová produkce (m-m, sezónně očištěno) (květen): odhady: 0.0%, předchozí: -0.8%

Popis trhu

Německé akcie se po většinu dnešní seance obchodovaly bez výrazné změny. Investoři zřejmě vyčkávají na večerní zveřejnění zápisu z posledního jednání amerického FEDu. Index DAX končí se ziskem 0,24% na 6 454 bodech. Dobře si vedl ThyssenKrupp (TKA +2,6%), SAP (+2,0%) a energetické tituly (EOAN +2,1%, RWE +1,6%), které těžily z žaloby konkurenčního Vattenfallu na nucené uzavření jaderných elektráren v Německu. Nedařilo se Adidasu (ADS -1,7%), Metru (MEO -1,7%) a Mercku (MRK -1,4%).

Podnikové zprávy

Morgan Stanley snižuje doporučení pro finanční skupinu Allianz (ALV) na „equalweight" z předchozího „overweight".

Švýcarská UBS snižuje doporučení pro výrobce plynů Linde (LIN) na „neutral" z předchozího „koupit".

Eurozóna

Koncern Royal Dutch Shell (R6C,RDS-B) dnes uvedl, že převezme norského producenta a distributora zkapalnělého zemního plynu (LNG) Gasnor za 74 mil. USD. Pro nizozemský Shell bude tato akvizice nápomocná hlavně v prodeji a marketingu dopravních paliv vyrobených z LNG. V roce 2015 se totiž změní regulace, jenž bude požadovat nižší podíl emisí znečišťujících látek z lodní dopravy v Baltském a Severním moři a také v kanálu La Manche. Shell věří, že zkapalnělý zemní plyn se začne intenzivněji využívat v dopravním sektoru a vytvoří se s ním silný trh.

USA

Hlavní zprávy

Počet žádostí o hypotéky MBA za minulý týden k 6. červenci klesl o 2,1 % oproti předchozímu poklesu o 6,7 %.

Deficit obchodní bilance v květnu klesl na 48,6 mld. USD z dubnového deficitu ve výši 50,1 mld. USD. Analytici očekávali deficit ve výši 48,5 mld. USD.

Velkoobchodní tržby se ovšem meziměsíčně propadly o 0,8 %, přičemž se čekal růst o 0,3 %. V dubnu rostly o 1,1 %.

Velkoobchodní zásoby v květnu meziměsíčně rostly o 0,3 % v souladu s odhady. V dubnu rostly o 0,5 %.

Americké týdenní zásoby ropy poklesly o 4,7 milionů barelů po předchozím poklesu o 4,27 mil. barelů.

Očekávané události

14:30 Index cen dovozu (m-m) (červen): odhady: -1.8%, předchozí: -1.0%
14:30 Index cen dovozu (r-r) (červen): odhady: -1.5%, předchozí: -0.3%
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. červen): odhady: 370 tis., předchozí: 374 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. červen): odhady: 3300 tis., předchozí: 3306 tis.
15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (8. červen): odhady: --, předchozí: -37.5
20:00 Státní rozpočet (červen): odhady: -$64.5 mld., předchozí: -$43.1 mld.

Popis trhu

Americké akcie, které v první části seance stagnovaly poblíž svých včerejších závěrečných hodnot, zamířily po zveřejnění zápisu z posledního zasedání FEDu jižním směrem. V poslední hodině obchodování však většinu ztrát dokázaly smazat. S&P 500 končí beze změny, DJIA ztrácí 0,4%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabuje o 0,5%. Nejhůře si vedly developeři (-1,9%), internetové společnosti (-0,8%) a polovodičový sektor (-0,8%). Rostoucí ropa (+2,9%) a zemní plyn (+4,2%) naopak podržely nad vodou energetiku (+1,4%). Živo je na komoditách. Prim hraje výše zmiňovaná ropa a zemní plyn. Mírnější zisky si připisuje ještě měď (+1,0%) a stříbro (+0,9%). Velkou otočku předvedly zemědělské plodiny v čele s kukuřicí (-1,8%). Ta se nejprve díky sníženému odhadu domácí sklizně od USDA vyhoupla na 7,48 USD ze bušl. Následně ji obavy z oslabené poptávky a vybírání zisků srazily o více než 60 USc níže.

Podnikové zprávy

Známý výrobce tiskáren Xerox (XRX) dnes uvedl, že převezme britskou společnost WDS, která se specializuje na technickou podporu a poradenství v oblasti bezdrátových komunikací. Cena transakce za společnost s 2000 zaměstnanci nebyla zveřejněna. V rámci akvizice získá Xerox platformu GlobalMine založenou na cloud technologii, která analyzuje interakci bezdrátové komunikace s mobilními zařízeními a také slouží jako technická podpora. Široké portfolio produktů jimiž Xerox disponuje v segmentu péče o zákazníky se tak rozšíří o další službu.

Áron Berezkin
Fio banka, a.s.
Prohlášení