Glencore souhlasí s převzetím společnosti Xstrata za 39,1 mld. GBP

7.2.2012 10:41, XTA*

Největší převzetí v těžařském sektoru se uskuteční mezi společností Glencore a Xstrata.

Glencore vlastnící 34 % společnosti Xstrata nabízí 2,8 nových akcií za každou akcii společnosti Xstrata. Společnosti nazívají transakci „fůzí sobě rovných". Ve sloučené společnosti zaujme místo generálního ředitele současný CEO Xstraty Mick Davis. CEO Glencoru Ivan Glasenberg se stane jeho zástupcem a prezidentem společnosti.
Sloučení společností může vytvořit jednotku s tržbami ve výši 209 mld. USD na základě spojení globální obchodní sítě s energií, kovy a zemědělskými produkty Glencoru a těžaře uhlí, mědi a zinku. Dohoda vyvolala spekulace o dalších možných převzetích v sektoru v budoucnosti.
Akcionáří Xstraty dostanou 45 % z akcií nové společnosti Glencore Xstrata International Plc. Ty budou obchodovány na londýnské a hongkongské burze. Vedení společnosti se usadí ve Švýcarsku. Fúze společností oceňuje každou akcii Xstraty na 12,901 GBP. Cena představuje prémii od 1. února ve výši 15,2 % a 27,9 % od tříměsíčního průměru.
Společnosti uvedly, že jejich kombinace vytvoří těžaře v hodnotě 90 mld. USD, který bude plně integrovaný od těžení, zpracování, skladování, nakládání a logistiky až po marketing a prodej. Glencore souhlasil s tzv. „break fee" ve výši 298 mil. GBP v případě odstoupení od dohody.
Fúze předpokládá úspory nákladů ve výši 500 mil. USD v prvním roce. Jedná se zejména o úspory v marketingu při působení v 33 zemích.
Xstrata dnes oznámila zisk ebitda za rok 2011 ve výši 11,65 mld. USD oproti očekávaným 11,55 mld. USD. Celoroční tržby činily 33,88 mld. USD oproti odhadu 33,7 mld. USD.

Xstrata (XTA) oslabuje v Londýně o 1,86 % na 12,385 GBP.
Glencore (GLEN) roste o 1,11 % na 4,6585 GBP.

Zdroj: Bloomberg

Rudolf Plachý
Fio banka, a.s.
Prohlášení