Denní report - středa 10.12.2014

10.12.2014 22:08

ČR: Mírný růst , SRN: První "růst" v tomto týdnu, USA: Ropa výrazně stáhla i akciové trhy

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se ve středu po včerejším propadu snažila zvednout. Index PX-TR nakonec mírně posílil a uzavíral na 1455 bodech (+0,26%). Nadprůměrnou aktivitu tentokrát zaznamenaly pouze akcie ČEZu (300 mil. Kč), které si vzhledem k současnému negativnímu sentimentu kolem energetických titulů nevedly až tak špatně. Akcie elektrárenské společnosti nakonec uzavíraly s mírnou ztrátou na 613 Kč (-0,28%). Banky korigovaly včerejší propady. Komerční banka se vrátila nad 4900 Kč (+0,4%). Erste se obchodovala v pásmu kolem 585 Kč (+0,6%). Na akciích O2 se zvedla aktivita (100 mil. Kč), kurz však zůstal jako přibitý u 250 Kč (-0,28%). Mírný růst si připsaly společnosti CETV (+0,65%), Pegas (+0,4%) či defenzivní Philip Morris ČR (+0,7%).

Podnikové zprávy

Německo

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (listopad - konečný): odhady: 0.0%, předchozí: 0.0%

08:00 CPI (y-y) (listopad - konečný): odhady: 0.6%, předchozí: 0.6%

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný): odhady: 0.0%, předchozí: 0.0%

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný): odhady: 0.5%, předchozí: 0.5%

Popis trhu

Akciový index DAX nepatrně posílil a to o 0,06 % na 9799,73 b. Nedařilo se telekomunikacím, Deutsche Telekom (DTE) oslabil o 2,19 %. Bankovní sektor na tom nebylo o moc lépe, když Commerzbank (CBK) odepsala 1,44 % a Deutsche Bank (DBK) odevzdala 0,71 %. Výrobce sportovního oblečení Adidas (ADS) ztratil 2,25 %. Na druhé straně se dařilo energetickému sektoru. E.ON (EOAN) si připsal 1,13 % a RWE (RWE) zakončilo v plusu o 1,10 %. Automobilka BMW (BMW) po slušných prodejích za měsíc listopad připsala 1,19 %. Výrobce spotřebního zboží Henkel (HEN3) získal 1,45 %.

Podnikové zprávy

USA

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad): odhady: 0.4%, předchozí: 0.3%

14:30 Index importních cen (m-m) (listopad): odhady: -1.8%, předchozí: -1.3%

14:30 Index importních cen (y-y) (listopad): odhady: -2.6%, předchozí: -1.8%

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. prosince): odhady: 297 tis., předchozí: 297 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. listopad): odhady: 2344 tis., předchozí: 2362 tis.

16:00 Podnikové zásoby (říjen): odhady: 0.2%, předchozí: 0.3%

Popis trhu

Americké indexy se dnes pohybovaly po celý den v červených číslech. Propad se zintenzivnil v druhé části dne a indexy zakončily den v blízkosti denních minim. Dow Jones oslabil o 1,51%, technologický Nasdaq ztratil 1,73%. Pokles byl nevýraznější od propadů v první polovině října. Příznivci Santa rally zatím dostávají na frak. Přestože indexy v úvodu prosince vytvořily nová historická maxima, aktuálně širší S&P ztrácí od začátku měsíce téměř 2%. Za dnešním propadem a v podstatě za všemi výraznějšími pohyby z posledních dnů, lze hledat jednu hlavní příčinu a to vývoj cen ropy. Futures na WTI dnes oslabovaly o více jak 5% a cena se dostala pod 61 USD. Energetické akcie ztratily nejvíce ze všech sektorů a odepsaly si více jak 3%. V červených číslech se ztrítou přes 1% zakončily den všechny hlavní sektory. Přes 2% oslabil sektor základních materiálů. Na nová několikaletá minima poslala ropu zpráva OPEC, v rámci níž došlo ke snížení výhled poptávky pro rok 2015. Vývoji neprospěl ani stav zásob v USA, kde došlo v týdenní statistice k výraznému nárůstu. Z velkých firem ztatil Exxon i Chevron téměř 3%. Z menších firem, zaměřující se na břidličnou ropu, oslabily akcie Goodrich Petroleum o téměř 10%. Akcie za poslední tři týdny oslabila o téměř 70%. Nedařilo se ani bankovním akciím. JPMorgan oznámila, že tržby z obchodování ve 4Q pravděpodobně výrazně klesnou. Akcie oslabily o 2,8%. Konkurenční Goldman Sachs ztratily 1,6%. Z nižších cen ropy nadále profitují letecké společnosti, kde se očekává výrazně pozitivní dopad do hospodaření i pro příští rok. American Airlines posílily o 1,4%.

Podnikové zprávy

Amazon

herní turnaje v živém přenosu a stojí například za hrou GoodGame Empire.

Podmínky akvizice zatím nebyly zveřejněny. Nedávno se Amazon dohodl na koupi Twitch Interactive za 970 mil. dolarů, který poskytuje hráčům možnost diskutovat a sledovat se navzájem při hraní her.

Společnost Amazon řídí herní studio v Seattlu a zaměřuje se na nábor nových herních developerů k vývoji více herních titulů na zařízení jako Fire TV, Fire Phone a tablety Kindle Fire.

GoodGame organizuje herní turnaje, což může být zajímavá příležitost pro inzerenty, sponzory a prodejce.

Tato akvizice by měla jít v ruku v ruce s herním portálem Twitch, který navštíví měsíčně 60 mil. lidí. CEO Twitch oznámil, že roční turnaj hry League of Legends vidělo online více než 30 mil. lidí a naživo 40 tisíc.

Costco Wholesale

Společnost Costco Wholesale dnes oznámila provozní výsledky za 1Q fiskálního roku 2015. Čisté tržby se meziročně zvýšily o 7 % z 24,47 mld. dolarů na 26,28 mld. dolarů. Upravený zisk meziročně vzrostl ze 425 mil. dolarů (0,96 dolaru na akcii) na 496 mil. dolarů (1,12 dolaru na akcii). Celkové tržby se meziročně zvýšily z 25,02 mld. dolarů na 26,87 mld. dolarů, zatímco analytici očekávali 26,92 mld. dolarů. Analytici oslovení agenturou Reuter očekávali upravený zisk na akcii na úrovni 1,09.

Goodrich Petroleum

Goodrich Petroleum (GDP) je společnost těžící plyn a ropu z břidlic. Goodrich je další firmou, která reaguje na propad cen ropy snížením kapitálových výdajů. Aktuálně firma uvažuje o prodeji části nebo všech aktiv v břidlicové formaci Eagle Ford v jižním Texasu v první polovině příštího roku. Tím chce firma dosáhnout větších možností na expanzi v jiných formacích.

Společnost Goodrich rovněž oznámila, že sníží plánované kapitálového výdaje na příští rok na 150-200 mil. dolarů. V roce 2014 by kapitálové výdaje měly činit 325-375 mil. dolarů. Průměrné náklady ve formaci Eagle Ford by měly být nižší než u jiných aktivit těžaře Goodrich. Na rok 2015 Goodrich očekává průměrnou denní produkci na úrovni 6100-6700 barelů, což činí 30-42% meziroční nárůst, zatímco u plynu očekává pokles o 15-20 %.

Akcie společnosti (GDP) se od ročního maxima v červnu propadly o 85 %. Vývoj je ovšem značně volatilní, včera v úterý akcie po mírném růstu cen ropy připsaly přes 38 %. V pondělí po poklesu cen ropy odepsaly 20 %. Aktuálně v předobchodní fázi klesají o 6,5 % na 3,70 dolaru.

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení