Denní report - středa 19.11.2014

19.11.2014 22:16

ČR: Pražská burza pokračuje v růstu v čele s akciemi O2, SRN: Mírný růst, USA: Konec nových high

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší růst a měřeno indexem PX posílila o 0,85% na 981 bodů. Hlavním tahounem se staly akcie O2 se ziskem +5,36% na 222 Kč. Stalo se tak po zprávě, že PPF odkoupí od minoritních akcionářů akcie za cenu 277,15 Kč. Odkup má ovšem omezení v tom, že akcionář musel držet akcie k 15.8.2014 a může nabídnout do odkupu max. 200 ks. V průběhu seance zaznamenával postupný růst Čez a díky závěrečné aukci se dostal až na hodnotu 620 Kč (+1,97%). Pátým dnem v řadě rostly akcie CME (57 Kč +1,96%), když dnes se stalo podporou nákupní doporučení od Komerční banky. Smíšený vývoj zaznamenaly bankovní tituly, zatímco Erste Bank přidala 0,54% na 575 Kč, Komerční banka oslabila o -0,25% k úrovni 4 850 Kč.

Podnikové zprávy

O2

Akcionáři držící akcie před 15. srpnem včetně mají nárok na prodej až 200 kusů akcií za cenu 277,15 Kč majoritnímu vlastníku skupině PPF. Jedná se o výkupní cenu, která byla uplatněna při povinném výkupu, bez dividendy (18 Kč).
Nejedná se o veřejnou nabídku odkupu pro všechny akcionáře a bude určená jen pro fyzické osoby. PPF může vykoupit maximálně 1 % ze všech akcií O2.

CETV

KB zvýšila cílovou cenu pro CETV z 2,6 USD (57,2 Kč) na 3 USD (66,3 Kč) s doporučením "koupit"

ČEZ

ČEZ dnes po uzavření trhu ve své tiskové zprávě oznámil, že společnosti Enel odeslal vyjádření zájmu o koupi 66% podílu v energetické firmě Slovenské elektrárne (SE). Mělo by se jednat o zaslání nezávazné nabídky, když Enel stanovil termín právě do dneška 19. listopadu. Bližší podrobnosti nebyly společností ČEZ zveřejněny. ČEZ jen oznámil, že v dopise vyjádřil potřebu detailní analýzy a řešení otevřených otázek spojených s výstavbou jaderné elektrárny Mochovce.

Německo

Hlavní zprávy

Eurozóna

Stavební výroba (m-m) (září):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,5 %

Stavební výroba (y-y) (září):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,3 %

Běžný účet (bez sezónního očištění) (září):
aktuální hodnota: 31 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 15,1 mld.; revize: 17,4 mld.

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (říjen): odhady: -0.2%, předchozí: 0.0%

08:00 PPI (y-y) (říjen): odhady: -1.0%, předchozí: -1.0%

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad): odhady: 51.5, předchozí: 51.4

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad): odhady: 54.5, předchozí: 54.4

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad): odhady: 54.0, předchozí: 53.9

Eurozóna

10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad): odhady: 50.8, předchozí: 50.6

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad): odhady: 52.4, předchozí: 52.3

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad): odhady: 52.3, předchozí: 52.1

16:00 Spotřebitelská důvěra (Listopad - předběžný): odhady: -10.7, předchozí: -11.1

Popis trhu

Index DAX 30 posílil o 0,17 % na 9473 b. Tituly v indexu nezaznamenaly významnější procentní změny až na ziskový K+S (SDF), který si připsal 2,5 %. Mírné zisky byly viděny u společností Infineon (IFX; +1,68 %) a Adidas (ADS; +1,08 %), který uzavřel při ceně 63,78 eura. Na druhé straně se nedařilo farmaciím Merck (MRK; -1,11 %) a Fresenius Medical Care (FME; -0,65 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (říjen):
aktuální hodnota: 1009 tis.
očekávání trhu: 1025 tis.
předchozí hodnota: 1017 tis.; revize: 1038 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (říjen):
aktuální hodnota: 1080 tis.
očekávání trhu: 1040 tis.
předchozí hodnota: 1018 tis.; revize: 1030 tis.

Index žádostí o hypotéky MBA (14. listopad):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,9 %

 

Očekávané události

14:30 CPI (m-m) (říjen): odhady: -0.1%, předchozí: 0.1%

14:30 Jádrový CPI (m-m) (říjen): odhady: 0.1%, předchozí: 0.1%

14:30 CPI (y-y) (říjen): odhady: 1.6%, předchozí: 1.7%

14:30 Jádrový CPI (y-y) (říjen): odhady: 1.7%, předchozí: 1.7%

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. listopad): odhady: 284 tis., předchozí: 290 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (41951): odhady: 2370 tis., předchozí: 2392 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (16. listopad): odhady: --, předchozí: 38.2

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (listopad): odhady: --, předchozí: 51.0

16:00 Prodeje existujících domů (říjen): odhady: 5.15 mil., předchozí: 5.17 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (říjen): odhady: -0.4%, předchozí: 2.4%

16:00 CPI jádrový (y-y) (říjen): odhady: 0.6%, předchozí: 0.8%

Popis trhu

Americké indexy v první části dne převážně ztrácely a ustupovaly tak z včerejších hodnot. Úvodní ztráty však byly z velké části smazány a indexy nakonec zavřely pouze s mírnou ztrátou poblíž včerejších historických maxim. Index Dow Jones oslabil o zanedbatelných 0,01%, technologický Nasdaq oslabil o 0,57%. Mírně vyšší volatilita byla na trhu k vidění po zveřejnění zápisu z jednání FEDu. Částečnou novinkou jsou vyšší obavy některých centrálních bankéřů, že inflace zatím neroste dostatečným způsobem. Zlato se vrátilo na denní minima k hranici 1180 USD (-1,2%). Vyšší ztráty byly k vidění u technologických titulů a small-cap. Index menších společností Russell 2000 oslabil o téměř 1%. Pokles menších společností odstartoval rovněž poslední korekci z konce září. Dobrá čísla v závěru výsledkové sezony představil prodejce Lowe´s (+5,8%) i Target (+7,4%). Lowe´s zvýšil výhled celoročního zisku. Target vykázal rychlejší růst tržeb, než se očekávalo. Celé odvětví maloobchodních prodejců posílilo o více jak 1%. Otázkou dalších dnů je, jak se aktuální brzké mrazivé počasí a sněhová kalamita na území USA projeví na startu vánoční nákupní sezony, která se pomalu blíží. Největší ztráty si připsal technologický a telekomunikační sektor (-1,1%). Z jednotlivých titulů šel proti trhu z hlavní báze indexu Dow Jones Wal-Mart (+1,4%). Titul po výsledcích rostl šestý den v řadě a vylepšil svá historická maxima. Na včerejší růst navázala i Coca-Cola (+1,5%).

Podnikové zprávy

Dollar General, Family Dollar

Deník New York Post zveřejnil zprávu, podle které americký řetězec Dollar General (DG) údajně bude nucen uzavřít až 4000 obchodů. Důvodem je splnění potenciálních podmínek od amerického regulačního úřadu Federal Trade Commision v souvislosti s akvizicí Family Dollar Stores (FDO).

Dollar General již dříve avizoval možný prodej až 1500 obchodů, když učinil nabídku k převzetí v hodnotě 9,1 mld. dolarů.

Dollar General a Family Dollar dohromady provozují 20 tisíc obchodů. Regulátoři jsou proto obezřetní ohledně možného omezení cenové konkurence.

O možné akvizici Family Dollar společností Dollar General jsme psali zde a zde.

Staples

Největší americký prodejce kancelářských potřeb Staples Inc. oznámil za 3Q hospodářské výsledky. Tržby klesly o 2,5 % na 5,96 mld. dolarů. Společnost dosáhla meziročního zvýšení zisku z 135,2 mil. dolarů (21 centů na akcii) na 216,8 mil. dolarů (34 centů na akcii). Upravený zisk bez nákladů na restrukturalizaci činil 37 centů na akcii.

Staples v srpnu očekávala zisk v rozmezí 34-39 centů za akcii a pokles tržeb. Na následující čtvrtletí společnost očekává upravený zisk 27-32 centů na akcii a další pokles tržeb. Analytici oslovení agenturou Reuters očekávají upravený zisk na úrovni 31 centů a 2% pokles tržeb.

Lowe´s

Lowe's Cos Inc., druhý největší prodejce vybavení pro domácnost v USA, zvýšil výhled celoročního zisku a tržeb. Podle společnosti se příznivě do hospodaření projeví zlepšující se trh práce a větší ochota domácností utrácet.

Roční výhled zisku na akcii je zvýšen z 2,63 dolaru na 2,68 dolaru. Společnost rovněž oznámila růst tržeb o 4,5-5 % respektive tržby v rozpětí 55,82-56,09 mld. dolarů. V předchozím období očekávala růst tržeb na úrovni 4,5 %.
Analytici oslovení agenturou Reuters očekávali celoroční zisk ve výši 2,63 dolaru na akcii při tržbách na úrovni 55,78 mld. dolarů.
Čistý zisk se za 3Q 2014 zvýšil o 17 % na 585 mil. dolarů (59 centů na akcii) a tržby vzrostly o 5,6 % na 13,68 mld. dolarů. Analytici očekávali zisk 58 centů na akcii při tržbách 13,55 mld. dolarů.

Target

Čtvrtý největší prodejce v USA Target Corp oznámil lepší než očekávané hospodářské výsledky. Vlastní tržby vzrostly o 1,2 %, zatímco analytici očekávali 0,6% růst. Společnost rovněž zúžila rozpětí výhledu na celoroční upravený zisk na 3,15-3,25 dolaru na akcii. V předchozím období se počítalo s výhledem v rozpětí 3,10-3,30 dolaru na akcii.

Čistý zisk se zvýšil o 3,2 % na 352 mil. dolarů (55 centů na akcii). Bez započtení jednorázových položek činil upravený zisk na akcii 54 centů.
Celkové tržby se zvýšily o 2,7 % na 17,73 mld. dolarů. dolarů. Analytici oslovení agenturou Reuters očekávali zisk 47 centů na akcii při tržbách 17,56 dolaru.

V Kanadě loni společnost otevřela 124 obchodů, a jednalo se tak o první zahraniční expanzi. Tržby jen v Kanadě vzrostly o 44 % na 497 mil.

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení