Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - úterý 14.02.2012

Denní report - úterý 14.02.2012

14.2.2012 16:30

ČR:Praha odevzdala část zisků, SRN:Německé akcie bez výrazné změny , USA:Americké akcie nakonec stagnují

Pražská burza

Očekávané události

9:00 Cena vývozu (prosinec): předchozí 5,8 %
9:00 Cena dovozu (prosinec): předchozí 7,6 %
9:00 Předběžný růst HDP (předběžný 4Q): odhad 0,0 % (q/q) a 0,7 % (y/y), předchozí -0,1 % a 1,2 %

Popis trhu

Pražské burze se nepodařilo přehoupnout do růstu. Po ranním slabším openu v Evropě podpořeném sníženým raitingem od Moody´s se nálada krátkodobě zlepšila po německých makrodatech, ale závěr byl opět v červených číslech. PX zakončil na 1004 b. (-0,56%). Postupným vyklesáváním si prošla Erste Bank (-3%, 460,30 Kč), naopak volatilnější obchodování bylo vidět na Komerční bance, která se pohybovala v pásmu o šířce 50 Kč. Uzavřela na 3680 Kč (-0,8%). Problémy s albánským účetnictvím se obchodování ČEZu nedotkly, akcie zakončily +0,1% na 820 Kč. Po včerejších růstech se výprodejů dočkalo CETV (-3,2%, 165 Kč). Propad byl patrný i na KITD (-4,7%, 212 Kč). O necelé procento pokleslo NWR na 151 Kč.

Podnikové zprávy

KBC Securities zvyšuje své doporučení pro Telefonica O2 (BAATELEC) na „držet" z původního „prodat." Cílová cena byla zvýšena na 375 Kč ze 370 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum současných podmínek ZEW za únor vzrostl na 40,3 b. (odhad 30,5 b.) z předchozích 28,4 b.

Průzkum hospodářského sentimentu ZEW se ve stejném období zvýšil na 5,4 b. (odhad -11,8 b.) z předchozích -21,6 b.

Eurozóna:

Průmyslová produkce se v prosinci snížila o -1,1 % (m/m sezónně očištěno) a -2,0 % (y/y očištěno o počet pracovních dnů) (odhad -1,2 % a -1,2 %). Předchozí hodnoty činí 0,0 % a 0,1 %.

Průzkum hospodářského sentimentu ZEW za únor se zvýšil na -8,1 b. z předchozích -32,5 b.

Očekávané události

8:00 Předběžný růst HDP (4Q): odhad -0,3 % (q/q sezónně očištěný), 1,8 % (y/y bez očištění) a 1,9 % (y/y očištěn o počet pracovních dní), předchozí 0,5 %, 2,5 % a 2,6 %

Eurozóna:

11:00 Předběžný růst HDP (4Q sezónně očištěný): odhad -0,4 % (q/q) a 0,7 % (y/y), předchozí 0,1 % a 1,3 %
11:00 Obchodní bilance (prosinec): odhad 4,5 mld. EUR (sezónně očištěno) a 3,5 mld. EUR (bez očištění), předchozí 6,1 mld. EUR a 6,9 mld. EUR

Popis trhu

Obchodování u našich západních sousedů dnes ovlivnily tři hlavní události. V úvodní fázi byly trhy pod tlakem díky snížení úvěrového ratingu šesti evropských zemí ze strany agentury Moody's. V prostřední části seance převládala nákupní nálada, kterou přinesl nečekaně vysoký index podnikatelského sentimentu ZEW v Německu a relativně úspěšné aukce italských a španělských dluhopisů. Závěr seance byl v souvislosti s horšími maloobchodními tržbami v USA znovu ve znamení prodejů. Index DAX končí dnešní obchodování prakticky beze změny (-0,15%) na 6 728 bodech. Nejhůře si vedl Infineon (IFX -4,3%), po horších výsledcích ThyssenKrupp (TKA -3,8%) a Metro (MEO -2,3%). Opačným směrem zamířilo RWE (RWE +2,2%), SAP (SAP +1,2%) a K+S (SDF +1,1%).

Podnikové zprávy

Německý ocelář ThyssenKrupp (TKA) k nelibosti investorů zaznamenal v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2012 vysokou ztrátu a celkově zaostal za očekáváním analytiků. Tržby meziročně klesly o téměř 13 % na 9,9 mld. EUR, zatímco trh počítal s 10,09 mld. EUR.
Podobně špatně skončil i konečný hospodářský výsledek, který před započtením mimořádných položek zaznamenal ztrátu 172 mil. EUR (0,33 EUR na akcii), zatímco ve stejném období před rokem byl vygenerován zisk 142 mil. EUR. Analytický konsensus se ustálil na ztrátě 27,52 mil. EUR (0,02 EUR na akcii). Po zahrnutí vlivu jednorázových položek je výsledek ještě horší. Ztráta činí 460 mil. EUR oproti očekávané ztrátě 20,48 mil. EUR. Na firemní úrovni se negativně projevily rostoucí náklady a provozní zpoždění výrobních závodů v Brazílii a USA. Společnosti očekává, že ztráty se budou během druhého čtvrtletí snižovat. Celé ocelářské odvětví navíc čelí klesající poptávce na rozvíjejících se trzích, která tlačí na cenu oceli. Analytici budou muset zřejmě přehodnotit svá doporučení. Před zveřejněním výsledků u nich výrazně převažovala ta nákupní.

Deutsche Boerse (DB1) se po zamítnutí fúze s americkou NYSE (NYX) chce zaměřit na organický růst. Společnost tak opouští strategii fúzí a akvizic, které ji měly pomoci v rozšiřování podnikatelských aktivit. Místo toho chce expandovat na trzích se specifickými finančními produkty a případně navázat spolupráci s potencionálními partnery na neregulovaných trzích. CEO společnosti Reto Francioni však nevyloučil, že po podrobné analýze rozhodnutí evropských úřadů podá žádost o přezkoumání jejich rozhodnutí ohledně fúze s NYSE. Společnost chce svým akcionářům tento rok nabídnout speciální dividendu 1 EUR, která bude vyplacena navíc ke standardní dividendě 2,30 EUR. Na druhou polovinu roku je naplánován zpětný odkup akcií v objemu 200 mil. EUR.

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB se v lednu zvýšil na 93,9 b. (odhad 95,0 b.) z předchozích 93,8 b.

Předběžné maloobchodní prodeje se v lednu zvýšily o 0,4 % (odhad 0,8% ). Předchozí hodnota činí 0 %. Bez zahrnutí automobilů tržby vzrostly o 0,7 % (odhad 0,5 %). Předchozí hodnota činí -0,5 %.

Index cen dovozu se ve stejném období zvýšil o 0,3 % (m/m) a 7,1 % (y/y) (odhad 0,3 % a 7,2 %) Předchozí hodnoty činí -0,1 % a 8,5 %.

Podnikové zásoby v prosinci vzrostly o 0,4 % (odhad 0,5 %). Předchozí hodnota činí 0,3 %.

Očekávané události

13:00 MBA žádosti o hypotéky (k 10.únoru): předchozí 7,5 %
14:30 Index podnikatelské nálady pobočky FEDu New York (Empire): odhad 15,0 b., předchozí 13,48 b.
15:00 Čistý příliv kapitálu (prosinec): předchozí 48,6 mld. USD
15:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (prosinec): odhad 45,0 mld. USD, předchozí 59,8 mld. USD
15:15 Průmyslová produkce (leden): odhad 0,7 %, předchozí 0,4 %
15:15 Využití kapacit (leden): odhad 78,6 %, předchozí 78,1 %
16:00 Index trhu rezidečních nemovitostí NAHB (únor): odhad 26, předchozí 25

Popis trhu

Kvůli horším maloobchodním tržbám se americké indexy ještě půl hodiny před koncem obchodní seance pohybovaly poblíž denních minim a to s poklesy přesahujícími 0,5%. Nakonec však stihly denní ztráty odmazat. Impulsem byl optimismus, že Řecko se zaváže k úsporným opatřením, což byla potřebná podmínka pro oprávnění získat druhý záchranný balík. Index DJIA nakonec zakončil bez výraznějších změn na 12 878 bodech (+0,03%), stagnoval i technologický Nasdaq (2931 bodů +0,02%). S nepatnou ztrátou nakonec zůstal pouze S&P 500 (1350 -0,09%).

Podnikové zprávy

Boeing podepsal rekordní smlouvu s aeroliniemi Lion Air, v jejímž rámci dodá indonéskému přepravci celkem 230 letadel. Lion Air navíc získá právo na nákup dalších 150 strojů. Hodnota objednávky činí 22,4 mld. USD.

Internetový gigant Google (GOOG) získal souhlas americkým a evropských úřadů ke koupi Motorola Mobility Holdings (MMI) za 12,5 mld. USD. Google chce Motorolu koupit, aby získal její technologické patenty a aplikace, které mu ve spojení s jeho operačním systémem Android umožní účině konkurovat Applu (AAPL) je koupil kvůli jejím technologickým patentům. Koupě zároveň představuje největší akvizici v historii Googlu a jeho nejvýznamnější průnik na pro něj zatím neznámý trh elektronického hardwaru. Navzdory jejich souhlasu se regulátoři na obou stranách Atlantiku vyjádřili, že budou pozorně sledovat to, jak bude Google využívat koupené patenty. Jejich hlavní obavou je riziko, že by je společnost mohla využít k omezení konkurence. Transakce nadále čeká na vyjádření úřadů v Asii a Izraeli.

Těžební giganti BHP Billiton (BHP) a Rio Tinto (RIO) počítají s rostoucí poptávkou po mědi a chtějí tak rozšířit své těžební aktivity. Z největší společné investice v objemu 4,5 mld. USD bude profitovat chilský důl Escondida, kde se má zásadním způsobem rozšířit rozsah těžby. Produkce dolu se má zvýšit o 80 %. BHP chce zároveň opětovně otevřít opuštěný měděný důl v Arizoně, do kterého investuje zhruba 200 mil. USD. Tyto kroky jsou součástí střednědobé strategie, v jejímž rámci chce BHP do roku 2015 do rozšíření těžby investovat celkem 80 mld. USD. Obě společnosti již utratily miliardy dolarů v železných dolech v Austrálii, aby tak uspokojily rychle rostoucí poptávku v Číně. Plány na zvýšení důlní produkce svědčí o tom, že těžaři počítají s tím, že čínská poptávka bude prudce růst i v delším období a to navzdory zpomalení, které se očekává v letošním roce.

Citigroup snižuje své doporučení pro Bank of America (BAC) na „neutral" z původního „koupit." Cílová cena byla zvýšena na 8,50 USD z 8 USD.


Miloslav Veselý
Fio banka, a.s.
Prohlášení


Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Fio banka na Twitteru Fio banka na Facebooku Fio banka na Google+ Fio banka na Youtube

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR27,1420828,24993
USD21,4394622,31455
GBP34,4024135,80660
CHF22,5017823,42023
PLN6,420966,68305

Další měny