Denní report - pátek 21.10.2022

21.10.2022 22:19

ČR: Pražská burza v závěru týdne stagnovala, SRN: Německá burza zakončila v mírném poklesu , USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,6

09:00 Podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44597           

09:00 Index spotřebitelské důvěry (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -33,8

Popis trhu

Přestože se pražská burza po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu, nakonec v závěrečné aukci denní ztráty odmazala a zakončila stagnaci na hodnotě 1 164. Čez navýšil včerejší zisky o dalších 3,07% na 807 Kč při nejvyšším denním objemu 317 mil. Kč. Moneta Money Bank si polepšila o 0,96% nad 73 Kč, naopak Erste Bank ubrala -0,99% na 598 Kč a Komerční banka ztratila -1,64% na 690 Kč. Menší pokles registrovala pojišťovna Vig (535 -0,19%). Akcie Colt Cz se zvedly o 0,37% na 548 Kč a Philip Morris přidal 0,24% na 16 600 Kč. Za celý týden byla pražská burza zisková, když měřeno indexem PX přidala 1,5%

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 47,0, předchozí hodnota: 47,8          

09:30 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 44,9, předchozí hodnota: 45,0        

09:30 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 45,5, předchozí hodnota: 45,7        

Popis trhu

V Evropě dnes všechny sektory zakončily v červených číslech kromě sektoru energií (+0,34 %), informačních technologií (+0,09 %) a materiálů (+0,04 %). Nejvíce ztrácel sektor komunikačních služeb (-1,52 %), sektor zbytné spotřeby (-1,40 %) a nemovitostí (-1,36 %). Index STOXX 600 uzavřel ve ztrátě 0,4 % na hodnotě 396,29 b.

Největším růstem na německém trhu zakončily společnosti Munich Re (MUV2; +3,5 %), Hannover Rueck SE (HNR1, +2,9 %) a Deutsche Boerse (DB1, + 2,1 %). Nejvíce odepsaly společnosti Adidas (ADS, -9,0 %), Puma (PUM, -7,3 %) a Zalando (ZAL, -2,9 %).

Podnikové zprávy

Eurozóna

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: -27,6 b.
očekávání trhu: -30,0 b.
předchozí hodnota: -28,8 b.

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 47,9, předchozí hodnota: 48,4        

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 48,2, předchozí hodnota: 48,8        

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 47,6, předchozí hodnota: 48,1

USA

Hlavní zprávy

Očekávané události

14:30 Index aktivity Chicago Fed (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,00      

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 52,0        

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - předběžný): očekávání trhu: 49,6, předchozí hodnota: 49,3        

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,5        

Popis trhu

V páteční seanci americké indexy otočily do zeleného pásma a index Dow Jones přidává 2,47% a širší index S&P 500 se také přetočil severním směrem a posiluje o 2,38%. Investoři jsou však stále opatrní po komentářích člena FEDu Harkera, kde podle jeho názoru se inflace v příštím roce bude pohybovat kolem 4% a v roce 2024 by měla klesnout na úroveň 2,5%. Hacker také uvedl, že FED bude ještě nějakou dobu zvyšovat sazby a teprve trvalý pokles inflace pak změní výhled politiky FEDu. FED tak zatím dosahuje neuspokojivého pokroku při snižování inflace a bude se tak aktivně snažit zpomalit ekonomiku, aby omezil cenové tlaky. Dolar na páru s eurem ztrácí 0,81% tj. 0,9862

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle reportu EIA zásoby surové ropy ke 14. říjnu poklesly o 1,725 mil. barelů, když analytici očekávali růst o 2,5 mil. barelů. Lehká ropa WTI roste o 0,7% a dostává se k úrovni 85,1 USD/barel. Oslabující dolar tak vyhovuje akciím v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) posilují o cca 3,5% a také akcie jeho konkurenta Occidentalu Petroleum ( OXY ) se pohybují výš v zisku o cca 3%.  V zelených úrovních se pohybují také akcie Marathonu Oil ( MRO ), které se pohybují silnější na tržní ceně o 3% a také akcie světově obchodované skupiny Exxon Mobil ( XOM ) zpevňují o cca 1,9%. Za pozornost dnes stojí akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB , kde společnost reportovala výsledky za 3Q. 2022 a pochlubila se upraveným čistým ziskem 907 mil. USD, což je rekordní úroveň od roku 2015. Společnost také dosáhla dvouciferného růstu tržeb a rozšíření marží. Akcie Schlumbergeru ( SLB ) se tak dnes těší zájmu investorů a rostou o slušných cca 10,5%. Současně na tento růst navazují také akcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ), jež budou výsledky za 3Q. 2022 reportovat  později  a to 25.10. 2022. Akcie Halliburtonu ( HAL ) se také pohybují v zeleném a připisují si zisk více než 7,4%.

S oslabováním dolaru se dnes daří žlutému kovu, který zpevńuje o 1,4% a zlato se tak dostává k technické úrovni 1 659 USD/Troy. unci. Tato situace  hraje do karet akciím v sektoru těžby zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ) rostou o cca 3,5% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) se pohybují výš o 3,2%. Daří se také akciím známého těžaře Eldorado Gold ( EGO ), které se pohybují výš na tržní ceně cca  5,7%.

Bohužel na opačném břehu se dnes pohybují akcie americké technologické společnosti Snap ( SNAP ), kde společnost představila výsledky za 3Q. 2022. Tržby v meziročním srovnání vzrostly o 5,7 %, přesto však nenaplnily očekávání analytiků (1,13 mld. USD vs. 1,14 mld. USD). V Severní Americe tržby dosáhly 811,6 milionů USD oproti odhadům 820,6 mld. USD. V Evropě se pak jednalo o 161,4 milionů USD, přičemž očekávání bylo na hodnotě 164,4 milionů. Očištěný zisk EBITDA dosáhl 73 milionů USD oproti hodnotám z minulého roku na úrovni 174 milionů USD. Společnost nepředstavila výhled na 4Q. 2022 a předpokládá zpomalení meziročních tržeb. Akcie Snap ( SNAP ) tak čelí prodejnímu tlaku investorů a odepisují dnes cca 28,9%.

Podnikové zprávy

American Express reportoval výsledky za třetí kvartál 2022, náklady na riziko nad očekáváním

Verizon reportoval výsledky za 3Q 2022, nepotěšil především nižším počtem nových předplatitelů

Snap reportoval za 3Q 2022 tržby mírně pod očekávání a slabší roční výhled

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení