Denní report - pátek 07.10.2022

7.10.2022 17:59

ČR: Pražská burza klesla, Čez -6,17%, SRN: Německé akcie zakončily týden ztrátově, USA: Wall Street v závěru navýšila tempo prodejů, S&P 500 klesl o 2,8%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (srpen):
aktuální hodnota: -28,2 mld.
očekávání trhu: -24,6 mld.
předchozí hodnota: -22,8 mld.          

Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (srpen):
aktuální hodnota: 10,3 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: -1,9 %    

Stavební výroba (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,7 %    

Devizové rezervy (září):
aktuální hodnota: $135,9 mld.
očekávání trhu: $141.5 mld.
předchozí hodnota: $142,4 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,4 %

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne uzavřela v záporu, když měřeno indexem PX oslabila o -0,76% na 1 168 bodů. Tahounem poklesu se stal Čez se ztrátou -6,17% na 875 Kč při nejvyšším denním objemu 397 mil. Kč. Elektrárenská emise tak umazala čtvrteční zisky poté, co se nepotvrdila včerejší spekulace, že na firmu nebude uvalená tuzemská daň z mimořádných zisků. Bankovní tituly se vyvíjely smíšeně, Erste Bank posílila o 0,62% na 584 Kč, Komerční banka stoupla o 0,44% na 683 Kč, naopak Moneta Money Bank klesla o -0,28% k 72 Kč. Pojišťovna Vig potom posílila o 0,76% na 530 Kč a akcie Colt Cz si polepšily o 0,73% na 554 Kč. Nicméně i přes dnešní pokles byl tento týden pro pražskou burzu úspěšný, když posílila o 4%

Podnikové zprávy

Ministerstvo financí představilo windfall tax, bude se vztahovat i na ČEZ

Hardwario: Fio banka zveřejnila představení, IPO se zúčastní také Národní rozvojová banka

Hardwario se chystá na pražskou burzu: Představení a informace o IPO

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 1,4 %     

Index importních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 32,7 %
očekávání trhu: 30,1 %
předchozí hodnota: 28,9 %   

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: -1,2 %
předchozí hodnota: 1,9 %     

Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -4,1 %
předchozí hodnota: -5,5 %    

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: -0,3 %    

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: -1,1 %   

Popis trhu

Index frankfurtské burzy během dneška osciloval okolo nuly až do zveřejnění reportu ohledně amerického trhu práce. Ten ukázal, že je trh práce odolnější, než se očekávalo, a tak snížil optimismus ohledně mírnější měnové politiky Federálního rezervního systému. Míra nezaměstnanosti v USA se nečekaně vrátila na historické minimum, což vydláždilo cestu pro další zvýšení úrokových sazeb ze strany Fedu v boji proti inflaci.

STOXX Europe 600 měl podobný průběh jako DAX a zakončil v červených číslech na 391,75 b. s -1,16 %. Připsal pouze energetický sektor s 1,54% růstem. Největší pokles zaznamenaly IT (-3,98 %) a reality (-2,42 %).

Mezi tituly s pohybem vzhůru se zařadily pouze Continental (+3,2 %) a RWE (+0,1 %). Nejvíce ztratily akcie Puma (-4,9 %), Siemens Energy (-4,6 %), Sartorius (-4,5 %), Adidas (-4,5 %) a Zalando (-4,4 %).

Eurozóna

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (říjen): očekávání trhu: -34,7 b., předchozí hodnota: -31,8 b.

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (září):
aktuální hodnota: 263 tis.
očekávání trhu: 250 tis.
předchozí hodnota: 315 tis.   

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (září):
aktuální hodnota: 288 tis.
očekávání trhu: 275 tis.
předchozí hodnota: 308 tis.   

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (září):
aktuální hodnota: 22 tis.
očekávání trhu: 20 tis.
předchozí hodnota: 22 tis.     

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %     

Průměrná hodinová mzda (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %     

Průměrná hodinová mzda (y-y) (září):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,2 %     

Velkoobchodní zásoby (m-m) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %    

Popis trhu

Americké indexy si potřetí v řadě připíšou záporný výsledek denního obchodování. Hlavní podíl na dnešní tržní náladě mají solidní makrodata z trhu práce, která ukázala robustnost a tím pádem ubrala z argumentů pro vzívaný holubičí postup FEDu. Aktuálně tak trhy věří v další zvýšení sazeb a to s 92% pravděpodobností o 75 bazických bodů na nejbližším zasedání centrální banky. Ke všemu ještě prezident New Yorského FEDu prohlásil, že pro bpoj s inflací bude nezbytné další zvyšování základní úrokové sazby. V reakci na tyto události pokračovaly v růstech referenční vládní desetileté bondy včetně dalších bodnů napříč splatnostmi. Do obchodování výrazně promluvily poklesy výrobců čipů v čele s AMD. Tento přední dodavatel polovodičů oznámil nečekané snížení výhledu tržeb kvůli klesající poptávce. Náladu v sektoru podtrhl ještě Samsung, který se ve svých předběžných výsledcích odvolává na stejný problém a to je pokles globální poptávky po jeho produktech. Samsung je největší firma ve svém oboru a již dlouhodobě funguje jako indikátor stavu spotřebitelské poptávky.

Pohledem na jednotlivé sektory vidíme největší poklesy u utilit, realit a finančních firem, je to v přímé reakci na velmi pravděpodobné zvyšování sazeb. Jediným sektorem v plusu je energie díky posilující ceně ropy. Mírně posiluje americký dolar. Oslabuje zlato.

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení