Denní report - středa 07.09.2022

7.9.2022 22:11

ČR: ČEZ opět hvězdou, zazářila i nová emise Bezvavlasy, SRN: Německé akcie zakončily v zeleném, RWE vyhrála tendr na výstavbu větrné elektrárny a připsala 7 %, USA: Akcie v USA výrazně posílily.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Devizové rezervy (srpen):
aktuální hodnota: 142,4 mld. USD
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 147,5 mld. USD / revize 149,1 mld. USD

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,3 %

Popis trhu

Pražská burza si připsala nejsilnější zářijový růst. Index PX posílil o 1,32 % a vrátil se nad hranici 1150 bodů. Hlavní zásluhu na růstu indexu měly akcie ČEZu, které posílily o 6 % na 969,50 Kč. Pozitivní vývoj byl v Evropě k vidění napříč sektorem utilit, když investoři pozitivně reagovali na oficiálně představené návrhy možných řešení situace na energetickém trhu. Uvažovaný strop na cenu elektrické energie ze zdrojů mimo plyn na úrovni 200 EUR byl dnes oficiálně potvrzen, o finální podobě opatření bude jednat páteční summit. Výkonnost ve finančním sektoru byla rozdělená a posilovaly tituly s relativně nižším oceněním, které byly v posledních týdnech pod výraznějším tlakem. Růst o 1,87 % si připsala Emise Erste Group, Komerční banka posílila o 0,88 %. Obrat z lokálního dna je zřetelnější u Erste Group, u Komerční banky se zatím rýsuje a k potvrzení by byl potřeba další posun na vyšší hodnoty. Ztrácela nadále relativně dráž oceněná Moneta, která oslabila o 1,1 % na 72,20 Kč. V červených číslech končila i pojišťovna VIG (555 Kč, -1,77 %). Dílčí objednávka u akcií Kofola posunula kurz o 3 % výše na 275 Kč. Úspěšnou premiéru na trhu Start má za sebou emise z oboru e-commerce  Bezvavlasy. Z upisovací ceny 490 Kč kurz posílil o 20 % na 590 Kč.

Podnikové zprávy

Statním obchodníkem s elektřinou by se podle Stanjury měla stát firma Prisko

První obchodní den Bezvavlasy na trhu START a RM-SYSTÉMu

Akcie Avastu dnes naposledy na pražské burze, na RM-SYSTÉMu končí obchodování 9. září

Premiér Fiala jednal s výrobci elektřiny o cenovém stropu

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -2,1 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Popis trhu

Společnost RWE Renewables Offshore vyhrála tendr na výstavbu větrné elektrárny v Severním moři o celkové výkonnosti 980 MV. Akcie dnes vzrostly o 7 %.

Evropský index STOXX 600 dnes odepsal 0,39 % na 412,76 b. Nejvíce odepsal sektor energií (-3,16 %) a financí (-0,66 %). V zeleném zakončily utility (+2,22 %) a nezbytná spotřeba (+0,47 %).

Kladně zakončily RWE (RWE; +7 %), Covestro (1COV; +2,3 %) a BASF (+2,1 %). V červených číslech Deutsche Bank (DBK; -2 %), Adidas (ADS; -1,7 %) a Puma (PUM; -1,6 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Zaměstnanost (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,4 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Očekávané události

14:15 Refinanční sazba ECB (8. září): očekávání trhu: 12,5, předchozí hodnota: 0,500 %

14:15 Zápůjční sazba ECB (8. září): očekávání trhu: 15, předchozí hodnota: 0,750 %

14:15 Depozitní sazba ECB (8. září): očekávání trhu: 0,750 %, předchozí hodnota: 0,000 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (2. září):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3,7 %

Obchodní bilance (červenec):
aktuální hodnota: -70,6 mld. USD
očekávání trhu: -70,3 mld. USD
předchozí hodnota: -79,6 mld. USD

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. září): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 232 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. srpna): očekávání trhu: 1438 tis., předchozí hodnota: 1438 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (2. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 61

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (2. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3326 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (2. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -523 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (2. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1172 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (2. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 112 tis.

Popis trhu

Americké akcie dnes výrazně posílily a prozatím se odrazily od dalšího krátkodobého dna. Významněji pozitivní sentiment přišel poté, co někteří představitelé FEDu zmírnili svou metodiku rychlejšího zvedání úrokových sazeb. Hlavním důvodem byly snižující se obavy z dalšího růstu inflace. Širší akciový index S&P 500 se tedy odrazil od svého 2měsíčního minima a zamířil výrazněji severním směrem. Pozitivně dnes investoři též kvitovali propad ceny ropy Brent, jejíž cena se po více jak půl roce dostala pod hodnotu před vypuknutím války na východě Evropy.

Pozitivní sentiment na kapitálových trzích se promítl též do české koruny, jež posílila jak vůči euru o 0,17 % na hodnotu 24,56 EURCZK, tak vůči americkému dolaru, kde posílila o výraznější 1 % na hodnotu 24,55 USDCZK.

Na poli individuálních titulů dnes stálo za povšimnutí skokového posílení ceny akcií společnosti SolarEdge Technologies (SEDG; +12 %) poté, co hned dvojce analytiků dnes zrevidovala své doporučení u akcií SEDG na „outperform“ s cílovými cenami 370 a 391 USD / akcie. Další potenciál růstu ceny akcií SEDG dle konsensu trhu signalizoval stále atraktivních 18,8 %. SEDG působí v perspektivním oboru solárních panelů a po boku Enphase Energy (ENPH; +8 %), se řadí mezi světovou elitu v daném segmentu.

Podnikové zprávy

Microsoft investuje do start-upu CloudKitchens

UiPath reportoval výsledky za 2Q, výhled pod očekávání analytiků

Ostatní

Polská centrální banka zvýšila referenční sazbu o 25 bodů na 6,75 % dle očekávání

Marek Pokorný
Fio banka, a.s.
Prohlášení