Denní report - pondělí 06.01.2020

6.1.2020 22:05

ČR: Negativní sentiment ve světě oslabil i pražskou burzu, SRN: Německý DAX na pozadí přetrvávajícího zvýšeného geopolitického rizika oslaboval, USA: Americké trhy končí pondělí mírným růstem

Pražská burza

Popis trhu

Globální akciové trhy vstoupily do nového týdne negativně, kvůli geopolitickému napětí mezi USA a Iránem. Neodolala ani pražská burza a měřeno indexem PX odepsala -0,27% na hodnotu 1 118 přičemž denní minimum bylo dokonce na úrovni 1 108 bodů (-1,17%). Nedařilo se především finančním emisím. Moneta Money Bank ztratila -0,88% s oceněním pod 85 Kč, pojišťovna Vig klesla o -1,09% na 638 Kč, Komerční banka oslabila o -0,54% na 826 Kč a Erste Bank zakončila mírně slabší o -0,16% na 861 Kč. Nedařilo se taktéž akciím Cme se závěrem pod 102 Kč (-0,78%) a Pegas ubral -1,41% na 700 Kč. Avast potom stagnoval na 141 Kč a O2 stagnovalo na 234 Kč. S nepatrnou změnou zakončil Čez (515 Kč +0,10%).

Podnikové zprávy

Česká zbrojovka vyhodnocuje možnosti financování včetně vstupu na pražskou burzu

Credit Suisse zvyšuje cílovou cenu pro akcie Avastu na 540 pencí

Aktivistický akcionář likérky Stock Spirits stupňuje tlak na vyplacení mimořádné dividendy

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -1,9 %

Maloobchodní tržby (y-y) (listopad) (bez sezónního očištění):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 52,9 b.
očekávání trhu: 52,0 b.
předchozí hodnota: 52,0 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 50,2 b.
očekávání trhu: 49,5 b.
předchozí hodnota: 49,4 b.

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 52,8 b.
očekávání trhu: 52,4 b.
předchozí hodnota: 52,4 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 50,9 b.
očekávání trhu: 50,6 b.
předchozí hodnota: 50,6 b.

Index investorské důvěry Sentix (leden):
aktuální hodnota: 7,6 b.
očekávání trhu: 3,0 b.
předchozí hodnota: 0,7 b.

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,0 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -1,4 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: -1,9 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -0,6 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,4 %

11:00 CPI (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 CPI odhad (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %

Popis trhu

Německý DAX navázal na ztráty z minulého týdne a první seanci týdne nového taktéž oslabil, když investoři reflektují zvýšení geopolitického rizika po zabití íránského generála americkou armádou. Index nakonec oslabil o 0,76 %.

Nejvýrazněji ztrácela společnost Covestro (1COV; -4,8 %), která se dnes „dočkala“ snížení cílové ceny od analytiků MainFirst, a to na 38 eur z předchozí úrovně 41 eur. Negativní zprávou bylo také zveřejnění očekávání o 8% poklesu provozního zisku EBITDA v roce 2020 od analytiků Société Genérale.

Chemické společnosti dnes byly nejztrátovějšími tituly, což potvrdila také agrochemička BASF (BAS; -1,7 %) jež spolu s firmami Infineon (IFX; -1,7 %), Continental (CON; -1,7 %) a Lufthansa (LHA; -1,4 %) následovala propady Covestra.

Rezistentní vůči propadům zůstala, stejně jako v pátek, společnost Merck (MRK; +1,0 %). Nepatrné zisky si připsaly firmy Beiersdorf (BEI; +0,2 %) a Munich Re (MUV2; +0,1 %).

Podnikové zprávy

Akcie chemické společnosti Covestro pod tlakem po kritických analytických reportech

USA

Hlavní zprávy

Cena zlata v reakci na geopolitické riziko atakuje sedmiletá maxima

Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 52,8
očekávání trhu: 52,2
předchozí hodnota: 52,2

Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 52,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 52,2

Očekávané události

14:30 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: -$43,7 mld., předchozí hodnota: -$47,2 mld.

16:00 Průmyslové objednávky (listopad): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - konečný): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: -2,0 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,1 %

Popis trhu

Páteční negativní sentiment způsobený americkým zásahem proti hlavnímu íránskému vojevůdci se dnes, po víkendu, uklidňuje. Z obou táborů zaznívaly mnohé štěky, ale zdá se, že trhy došly ke koncensu, že zatím se neděje nic extra vážného aby to narušilo rekordní pohodu ustanovenou první obchodní den po Novém roce. To si indexy posunuly svá historická maxima. Politické pnutí vyvažuje i nadšené očekávání z výsledkové sezóny, která se pomalu rozjede již příští týden.

Telegraficky. Ropa i zlato dnes konsolidují své zisky, které navršily díky vzniklému geoploitickému pnutí. Ropa stagnuje u 63 dolarů. Zlato mírně povyrostlo na 1566 dolarů za unci. Ve světě markodat dnes bylo v USA oznámeno PMI ve službách, které vyznělo mírně pozitivně. A na závěr stratég Wells Fargo věští korekci.

Sektory indexu S&P dnes vykazují malou volatilitu. Nejvíce v plusu se drží telekomunikace a energetika. V záporu najdeme průmysl a banky. Zajímavé pohyby a zprávy se udály na poli jednotlivých firem. Boeing (BA +0,33%), zmítaný problémy, zvažuje novou emisi dluhu. Alphabet (GOOGL +1,9%) obdržel zvýšené doporučení s cílovou cenou a roste. Analytici JP Morgan promluvili k americkým maloobchodním řetězcům, převážně oděvním. Řetězci Under Armour snížili jeho doporučení na neutral, nová cílová cena zní 23 dolarů, akcie klesají. Řetězci Nordstrom (JWN + 2,58%) doporučení zlepšili a díky tomu se daří i podobnému řetězci Gap, který přidává 4,5%. Podobně je na tom i Macy´s, který roste o 3,6%.

Podnikové zprávy

Akciový stratég Wells Fargo vnímá prostor pro korekci

Analytici Pivotal Research zvýšili doporučení a cílovou cenu pro akcie Alphabetu

Exxon Mobil očekává pokles provozní ziskovosti ve 4Q

Boeing zvažuje úpis dluhu a úspory, aby posílil svou pozici

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení