Denní report - čtvrtek 20.06.2019

20.6.2019 22:24

ČR: Pražská burza i přes příznivý globální sentiment uzavřela v červeném, SRN: Frankfurtská burza ukončila čtvrteční seanci silnější o 0,48 %, USA:Americké indexy zamířily severním směrem.

Pražská burza

Popis trhu

Směrem dolů jí táhly především rakouské emise – Erste Bank po ranních obchodech na 845 Kč postupně ustupovala do nižších pater se závěrem na 830,40 Kč, znamenající mezidenní ztrátu 0,74%. Půlprocentní ztrátu pak vykázaly akcie pojišťovny VIG, zavírající na 588 Kč. Zpět pod hladinu 900 Kč se vrátily akcie Komerční banky, končící slabší o 0,17% při nejvyšším – byť slabým – denním  objemu necelých 71 mil. Kč. Po růstové sérii si pak oddechový čas vybraly akcie mediální CETV (-0,63%), následující slabší včerejší závěr v zámoří. Výrazněji v červeném pak uzavřely akcie likérky Stock Spirits Group (-1,5%), končící na 65,50 Kč.

Na růstové straně si mírný zisk připsala Moneta (+0,26%), zavírající na 76,70 Kč, O2 ČR (+0,22%), těžce se ale odrážející od víceletých minim u 225 Kč. Symbolicky v zeleném (+0,09%) končily i akcie ČEZu, znamenající závěr na 546 Kč. Z menších emisí si největší přírůstek připsala Kofola (+0,34%) s pohybem na 291 Kč. Nicméně i přes slova šéfa Kofoly D. Buryše o hluboké podhodnocenosti akcií jsme příliš aktivity na nákupní straně neviděli.

Podnikové zprávy

Piráti podávají trestní oznámení na ČEZ

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Spotřebitelská důvěra (červen - první, předběžný):
aktuální hodnota: -7,2
očekávání trhu: -6,5
předchozí hodnota: -6,5

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - předběžný): očekávání trhu: 44,6, předchozí hodnota: 44,3

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 55,2, předchozí hodnota: 55,4

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červen - předběžný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 52,6

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 48,0, předchozí hodnota: 47,7

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 52,9

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 51,8

Popis trhu

Mezi čtvrteční nejrůstovější tituly patří výrobce čipů Infineon Technologies, jehož akcie dnes posílily o 3,8 %. Německá banka Bernstein vydala nové doporučení na akcie Infineon na outperform. Následovala Deutsche Post (+1,6 %), jejíž akcie se dnes obchodovaly při vyšších objemech. Další ziskovou společností byla SAP, která připsala 1,6 %, která po většinu dnes posilovala a krátce před uzavřením trhu smazala většinu dnešních zisků.

Naopak nejztrátovější dnes byla Deutsche Bank, která oslabila o 2,7 %. Ta dnes oznámila, že současný vedoucí oddělení cenných papírů by měl banku opustit na konci měsíce června. Dále se uvažuje o nahrazení Toma Patricka a Chritiana Rileyho, kteří jsou momentálně na pozici CFO investičního bankovnictví a možného nahrazení současného finančního ředitele a šéfa investičního bankovnictví. Následovala Vonovia (-2,0 %), jejíž akcie negativně reagovaly na zprávu, že vedení hlavního města pravděpodobně schválí zmrazení nájemních smluv po dobu pěti let. Město se tak snaží reagovat na stále rostoucí problém nízké dostupnosti bydlení.

Podnikové zprávy

Dle automobilky Volkswagen je na trhu dostatečná poptávka pro první emisi akcií její nákladní divize

BMW jmenovala novéhoho šéfa pro region Indie

V Deutsche Bank dojde k obměnám na některých vrcholových pozicích

USA

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (1Q):
aktuální hodnota: 130,4 mld.
očekávání trhu: -$124,3 mld.
předchozí hodnota: -$134,4 mld. (revize: 143,9 mld.)

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. června):
aktuální hodnota: 216 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 222 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (červen):
aktuální hodnota: 0,3
očekávání trhu: 10,4
předchozí hodnota: 16,6

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. června):
aktuální hodnota: 1662 tis.
očekávání trhu: 1680 tis.
předchozí hodnota: 1695 tis. (revize: 1699 tis.)

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (16. června):
aktuální hodnota: 61,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 61,6

Bloomberg index ekonomických očekávání (červen):
aktuální hodnota: 50,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 52,5

Index předstihových ukazatelů (květen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 % (revize: 0,1 %)

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 50,5, předchozí hodnota: 50,5

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 50,9

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červen - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,9

16:00 Prodeje existujících domů (květen): očekávání trhu: 5,27 mil., předchozí hodnota: 5,19 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (květen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -0,4 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké akciové trhy posilovaly a index Dow Jones přidal 0,94%  a  širší  index S&P 500 se také pohyboval výš a přidal 0,95%.  V souladu s očekáváním  FED ponechal úrokovou sazbu beze změny, ale zároveň naznačil, že je připraven na situaci reagovat pokud tomu bude třeba v zájmu zachování ekonomického růstu. Podle FEDu ekonomický růst stále pokračuje mírným tempem a trh práce zatím zůstává silný s nízkou nezaměstnaností.  a  míra inflace , která se zpomalujícím tempem rostla je aktuálně predikována na letošní úroveň 1,5%.  Šéf FEDu  Powel také hovořil o nejistotě, která současně provází ekonomiku a nutnost sledovat vývoj dalších   makrodat.  FED podle komentáře opouští slib, že bude při nastavování úrokových sazeb trpělivý. Ceny amerických akcií na tuto situaci reagují růstem a jejich růst je podporován sílící důvěrou trhu, který věří ve snížení úrokových sazeb a také naději na ukončení americké – čínské obchodní války.   

Za pozornost stála ropa, kde americké zásoby ropy dle reportu EIA poklesly k 14. červnu o 3,106 mil. barelů, když trh očekával pokles zásob jen o 1,250 mil. barelů. K výraznějšímu růstu ceny černého zlata dnes výrazně pomohla zpráva iránské revoluční stráže, která sdělila, že sestřelila americký dron a na základě těchto skutečností ještě více eskaluje napětí mezi Washingtonem a Teheránem. Cena lehké ropy WTI roste o 5,8% a dostává se k úrovni   56,7 USD/barel.  Z této situace dnes těžily akcie těžařských společností ze sektoru černého zlata a tak se dnes dařilo akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie zpevnily o silných necelých 4,9%. Hned v závěsu posilily také akcie těžaře  Apache Corporation ( APA ), které obchodovaly silnější o 3,2% a také společnost Marathon Oil Corp. ( MRO ), která rostla o slušných 3,5%.  Pozadu nezůstaly také akcie světově obchodované ropné společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které uzavřely silnější o necelé 3%.  Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které zpevnily o více než 4,7% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) obchodovaly silnější o více než 5%.  Pozornost zasloužily také akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), které se těšily zájmu investorů a přidaly na své tržní hodnotě více než 7,5%.

V centru dění byl dnes také žlutý kov, který láme rekordy a dnes zlato přidalo na své tržní hodnotě více než 2,1% a dostalo se tak k úrovni 1 390 USD/Troy. unci.  Z výše zmíněných důvodů se dařilo akciím těžařů zlata a tak v zájmu investorů byly dnes akcie světově obchodované kanadské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ),   které rostly o necelých  6% a také konkurenční  Newmont Gold Corp. ( NEM ), jehož akcie zpevnily o necelých 3,4% a za zmínku stály také akcie  Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které se vezly na úspěšné vlně a dnes uzavřely s nárůstem o silných  15%.  

Své výsledky zveřejnila společnost Oracle Corporation ( ORCL ) za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2019. Společnost reportovala očištěný příjem ve výši 11,14 mld. USD, když odhad analytiků byl 10,34 mld. USD.  Tržby a očištěný zisk tak překonaly tržní    odhad analytiků a akcie posilily o silných více než 8,2%.

Podnikové zprávy

Akcie výletní společnosti Carnival během čtvrteční seance oslabují o 10,2 %

Ropa posiluje v reakci na sestřelení amerického dronu

Delta Air Lines koupila 4,3% podíl v jihokorejské společnosti Hanjin-Kal

Zlato ve čtvrtek dosáhlo svého nového pětiletého maxima

Společnost Oracle zveřejnila výsledky svého hospodaření za 4Q; akcie posilují v premarketu o 4,65 %

Akcie výletní společnosti Carnival během čtvrteční seance oslabují o 10,2 %

Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení