Denní report - čtvrtek 09.05.2019

9.5.2019 22:06

ČR: Praha pod tlakem, oslabily všechny hlavní tituly, SRN: Frankfurtská burza oslabila o 1,73 %, USA: Wall Street klesá již počtvrté za sebou

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 11,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,8  %

Obchodní bilance v národním pojetí (březen):
aktuální hodnota: 21,8 mld.
očekávání trhu: 15,3 mld.
předchozí hodnota: 17,6 mld.

Průmyslová výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,8  %
předchozí hodnota: 1,5  %

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 3,0 %

Popis trhu

Globální sentiment se v obavách o další osud obchodní dohody mezi USA a Čínou nadále zhoršuje. Evropský trh byl nadále pod tlakem, výrazně v červených číslech otvíral i US trh. Výprodeje se nevyhnuly ani našemu trhu, když index PX oslabil o 1,14 % a dostal se na 1051,40 bodů. V červených číslech se nacházely všechny hlavní emise. Nejvýraznější ztráty si připisovaly emise z finančního sektoru, které navíc tíži nejistota z přístupu politiků k vyššímu zdanění / odvodům pro firmy ze sektoru. Akcie Moneta Money Bank oslabily o 3 %. V závěru se pod hranici 860 Kč dostaly akcie Erste Group a kurz oslabil o 2,3 %, přes 2 % ztratily rovněž akcie pojišťovny VIG. ČEZ atakoval lokální minima u hranice 520 Kč. S poklesem na tuto hranici se v závěru již začala formovat silnější poptávka, v rámci závěrečně aukce se však kurz vrátil na nižší úrovně a odepsal 1,32 %. Zobchodovaný objem u titulu dosáhl 226 mil. Kč a byl nejvyšším z jednotlivých emisí. Na klesajícím trhu se našly i výjimky, když se dařilo „londýnským“ titulům. Akcie Avastu posílily o 2,73 %, Stock Spirits přidaly 2,84 %. V zelených číslech se dokázala udržet i Kofola s růstem o 0,33 %. Před zítřejšími výsledky oslabovaly rovněž akcie O2, které ztratily 1 %.

Podnikové zprávy

Analytici Dom Maklerski mBanku zvyšují doporučení pro akcie Komerční banky na kupovat

Německo

Hlavní zprávy

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (březen): očekávání trhu: 20,0 mld., předchozí hodnota: 17,9 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (březen): očekávání trhu: 26,0 mld., předchozí hodnota: 16,3 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -1,3 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -1,6 %

Popis trhu

Největší zisky dnes připsala společnost Vonovia (+2,7 %). Následovala firm HeidelbergCement (+0,5 %), která v ranních hodinách zveřejnila výsledky svého hospodaření za první čtvrtletí. Tržby v prvním čtvrtletí dosáhly výše 4,238 miliardy euro a překonaly tak očekávání (3,845 mld. EUR). Meziročně tržby vzrostly o 16,88 %. Čistý zisk dosáhl výše 900 milionů euro. Čistý zisk se ocitl na úrovni 60 milionů euro. EBIT dosáhl výše 60 mil. EUR a silně tak překonal očekávání.

Naopak největší ztráty zaznamenala společnost Continental (-5,3 %), která dnes také zveřejnila své výsledky. Na úrovni celkových tržeb zaznamenala společnost nepatrný nárůst na 11,047 miliard eur z předchozí úrovně 10,923 miliard eur (+cca 1 %). Odhady analytiků oslovených agenturou Bloomberg byly posazeny velmi blízko skutečné hodnoty, konkrétně na 10,903 miliard eur. Následovala společnost Allianz (-4,9 %). Její dceřiná společnost PIMCO se chystá použít expertízu nobelisty Richarda Thalera při formování produktů a servisních služeb pro klienty, kteří se připravují na penzi. Deutsche Telekom (-0,47 %) taktéž reportovala své výsledky hospodaření. Tržby v prvním čtvrtletí překonaly očekávání analytiků, když dosáhly výše 19,488 miliard euro a meziročně vzrostly o 8,72 %. Zisk před úroky a zdaněním taktéž překonal očekávání (2,585. mld. EUR), když dosáhl výše 2,698 miliard euro a meziročně vzrostl o 10 %.

Podnikové zprávy

Počet před-objednávek na nový elektromobil Volkswagenu během 24 hodin přesáhl 10 tisíc

 

Adidas a Real Madrid prodloužili spolupráci do roku 2028

 

BASF SE řeší otázku, jak využít potenciál rostoucího trhu baterií do elektromobilů

 

Continental i přes nepříznivý vývoj na automobilovém trhu potvrdil výhled pro FY19

 

Německá společnost HeidelbergCement zveřejnila výsledky svého hospodaření za první čtvrtletí

 

Telekomunikační společnost Deutsche Telekom zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3  %
předchozí hodnota: 0,6  %

Jádrový PPI (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2  %
předchozí hodnota: 0,3  %

Index výrobních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,3  %
předchozí hodnota: 2,2  %

Jádrový PPI (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,5  %
předchozí hodnota: 2,4  %

Obchodní bilance (březen):
aktuální hodnota: -$50,0 mld.
očekávání trhu: -$50,1 mld.
předchozí hodnota: -$49,4 mld.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. května):
aktuální hodnota: 228 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 230 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. dubna):
aktuální hodnota: 1684 tis.
očekávání trhu: 1670 tis.
předchozí hodnota: 1671 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (5. května):
aktuální hodnota: 59,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 60,4

Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0  %
předchozí hodnota: 0,0  %

Očekávané události

14:30 CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 1,9 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,0 %

Popis trhu

Americké akcie i dnes reflektovaly nově vzniklé napětí mezi USA a Čínou v oblasti cel na vzájemně obchodované zboží a klesly. Nové zprávy k tomuto tématu se objevují prakticky každý den avšak trhy se začínají přiklánět k názoru, že definitivní vyřešení situace nebude záležitost dní, ale týdnů. Dnešní zprávou je, že Trump údajně obdržel dopis od prezidenta Xi a oznámil, že s ním bude celou situaci probírat v telefonním hovoru. Kdy, však neoznámil. V pátek by mělo dojít k definitivnímu potvrzení nových cel. Velcí investoři volí se vzpomínkou na prosincové propady, opatrnou strategii a od minulého týdne tak pokračuje přesun části zdrojů z rizikových aktiv do bezpečnějších přístavů. Americké vládní bondy snižují i nadále svůj výnos a rostou jejich ceny.

Výprodejní nálada převládala napříč spektrem sektorů s výjimkou tradičně defenzivních realit. Nejsilněji klesaly základní materiály a IT, kde byl značnou koulí u nohy Apple (AAPL -0,79%). Poklesům v sektoru zbytné spotřeby zase kraloval Amazon (AMZN - 0,72%).

V pořadí nejztrátovějších firem dnešního obchodování na špici najdeme Occidental Petroleum, která, po odstoupení Chevronu z nabídkového souboje, může koupit rivala Andarko Petroleum. Ačkoliv se na akvizici bude podílem Berskshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta, akcionáři považují koupi za předraženou a akcie klesají.

V poklesech byly i akcie výrobce čipů Intel, který snížil dlouhodobý výhled a naznačil, že vývoj celého sektoru bude v dalších letech spíše stagnovat. Ve špatné situaci jsou i akcionáři IT společnosti CenturyLink, která ač svými výsledky vysloveně nezklamala, tak mezi řádky se dá vyčíst, že z někdejší dividendové hitovky se může stát firma zápasící o pozitivní cash flow.

Naopak na výsluní přízně se dnes vyhřívaly akcie výrobce módních doplňků Tapestry, která svými hospodářskými výsledky potěšila.

Podnikové zprávy

Společnost Norwegian Cruise Line zveřejnila výsledky svého hospodaření za první čtvrtletí

 

Chevron nebude navyšovat nabídku na převzetí Anadarka; spolu s tím zvyšuje zpětný odkup akcií

 

Dodavatel Applu uvedl, že čínský trh chytrých telefonů čeká oživení

 

Alibaba otevře platformu Aliexpress i pro zahraniční firmy

 

Walt Disney výsledky za 2Q FY19 předčila odhady analytiků

František Mašek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení