Denní report - úterý 15.01.2019

15.1.2019 23:05

ČR: Pražská burza mírně v zisku, SRN: Index DAX nakonec ranní zisky udržel až do konce seance, USA: Zámořské indexy vykázaly solidní růst navzdory vyslovenému „NE“ v otázce Brexitu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,9 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,1 %

09:00 Index importních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,8 %

Popis trhu

Pražská burza přerušila sérii tří poklesů v řadě a měřeno indexem PX přidala 0,29% na úroveň 1 004. Index těžil především z nárůstu akcií Avast o 1,20% nad 84 Kč. Pomohlo i oživení u akcií Moneta Money Bank, které při nejvyšším denním objemu 124 mil. Kč posílily o 0,70% na 72 Kč. Mírně si polepšila taktéž Komerční banka (861 Kč +0,17%) a Vig (535 Kč +0,19%). Na růstové vlně se v letošním roce drží Cme (73 Kč +1,39%) – v roce 2019 klesalo pouze jednou. Naopak popáté v řadě klesla Erste Bank (751 Kč -0,19%), když pokračuje série snižování cílových cen. Především kvůli závěrečné aukci oslabil Čez o -0,37% na 540 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka oznámila, že Margus Simon je novým členem představenstva

Deutsche Bank snížila cílovou cenu pro akcie Erste na 38 eur

JP Morgan zvyšuje doporučení pro akcie Komerční banky na neutral, cílová cena zvýšena na 990 Kč

Německo

Hlavní zprávy

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2018):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Maastrichtská kritéria (podíl deficitu veřejných financí na HDP) (2018):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 %

Hlavní zprávy (EMU)

Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad):
aktuální hodnota: 15,1 mld.
očekávání trhu: 12,6 mld.
předchozí hodnota: 12,5 mld./ revize: 13,5 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (listopad):
aktuální hodnota: 19,0 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,0 mld.

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 CPI (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

Očekávané události (EMU)

08:00 Registrace nových aut (EU27) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -8,0 %

Popis trhu

Nejlépe se dnes dařilo sektoru s informačními technologiemi, který rostl o 1,49 %, a utilitám posilněným o 1,01 %. Hůře už na tom byl průmysl odepisující 0,52 % a komunikace s -0,34 %.

S největším ziskem z dnešního obchodního dne odchází Merck KGaA (MRK), který končí dnes o 1,8 % silnější. V průběhu dne médii prošla informace o tom, že firma obdržela cenu Life Science Industry Awards za nejlepší využití sociálních sítí. V zelených číslech končí i například Infineon Technologies (IFX; +1,4 %), Wirecard AG (WDI; +1,6 %) či Fresenius Medical Care (FME), který posílil o 1,3 %. Volkswagen (VOW3; +1,00 %) dnes rostl taktéž v návaznosti na informace o uskutečnění investice v hodnotě 800 mil. USD v Tenessee do továrny na výrobu elektrických automobilů a po uzavření strategického partnerství s americkým Fordem.

S největší ztrátou naopak dnešní seanci uzavírá Deutsche Post (DPW), ta činí -2,3 %. Klesala dnes i Deutsche Lufthansa (LHA; -2,0 %), jejíž třetina všech letů dnes byla zrušena z důvodu stávky na německých letištích. Dále pak například Fresenius SE (FRE; -1,2 %) či Linde (LIN; -0,5 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen bude v USA investovat 800 mil. USD do továrny na elektromobily

USA

Hlavní zprávy

Newyorský výrobní index (leden):
aktuální hodnota: 3,9
očekávání trhu: 10,0
předchozí hodnota: 10,9 / revize: 11,5

Index výrobních cen (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Jádrový PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index výrobních cen (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Jádrový PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (11. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 23,5 %

14:30 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: -1,6 %

14:30 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,8 %

16:00 Index realitního trhu NAHB (leden): očekávání trhu: 56, předchozí hodnota: 56

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (11. ledna): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -1680 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (11. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 330 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy zaznamenaly solidní zisky v čele s technologiemi, když referenční index Nasdaq posílil o více než 1,7%, širší index S&P pak zpevnil o bezmála 1,1% na  měsíční maxima, a to navzdory vyjádření silného nesouhlasu dolní komory britského parlamentu s dohodou o Brexitu (432:202). Hlavním motorem dnešního růstu bylo oznámení dalších opatření ze strany čínské administrativy ve snaze stimulovat tamní ekonomiku skrze snížení daní a udržování flexibilní měnové politiky.

Technologiím pak svědčil pozitivní vývoj „těžkých vah“, tedy zástupců tzv. FAANG klubu, především pak Netflixu (NFLX), rostoucího o 6,5% na 3měsíční maxima po oznámení nejvýraznějšího zdražení předplatitelských služeb ve své historii. Cena nejprodávanějšího programu „HD standard“ se zvýší na 13 USD z předchozích 11 USD, prémiový program „4K premium“ pak bude nově stát 16 USD namísto 14 USD. Titul od vánočního minima již posílil o těžko uvěřitelných 50%!

Na pozadí analytických upgradů si výrazné zisky připsaly též akcie Alphabetu (GOOG, GOOGL +3,1%) či Facebooku (FB +2,5%). Akcie největší sociální sítě se po 2měsíční odmlce krátce podívaly i nad hladinu 150 USD, tj. +20% od svých prosincových minim.

V popředí S&P500 sektorů tak logicky figurovaly informační technologie (+1,5%) a komunikační služby (+1,7%), podobně si stál i sektor zdravotní péče. V červeném se držely pouze základní materiály (-0,6%) a průmyslové společnosti (-0,3%). Navzdory solidnímu růstu ceny ropy (+3%) na 52 USD/b vykázal jen symbolické zisky sektor energií (+0,3%).

Návrat na výsluní zaznamenává americký dolar, zpevňující na páru s eurem pod 1,14 EUR/USD se ziskem 0,7%. Taková situace spolu s růstem akciových trhů nenahrává drahým kovům, které mírně ztrácí – stříbro odepisuje 0,5% na 15,57 USD/oz, zlato oslabuje o 0,2% na 1290 USD/oz.

V rámci individuálních pohybů mezi S&P500 korporacemi zmiňme pokračující pád a vysoce volatilní obchodování kalifornské utility PG&E (PCG -18%), která po nedávných požárech směřuje dle vyjádření společnosti k brzké ochraně před věřiteli. Slabé kvartální výsledky pak posunuly níž o 13% akcie známého producenta pneumatik Goodyear Tire & Rubber (GT). Na straně nejvíce rostoucích firem pak zmiňme povýsledkový 12% růst banky First Republic Bank (FRC), když investoři mimojiné ocenili vyšší než očekávanou dosaženou úrokovou marži.

Podnikové zprávy

Wells Fargo reportuje čísla za 4Q FY2018; výnosy i EPS adj. pod očekáváním, akcie oslabuje o 2,5 %

JPMorgan Chase - EPS adj. pod odhady o více jak 10 %

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení