Denní report - úterý 22.11.2016

22.11.2016 22:32

ČR: Čez táhl pražskou burzu vzhůru, SRN: Německé akcie uzavřely v plusu, USA: Wall Street uzavřel na historických maximech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza po čtyřech ztrátových seancích v řadě konečně zabrala a měřeno indexem PX posílila o 0,94% na 892 bodů. Podporou byl pozitivní sentiment ve světě, když zámořské burzy atakují historická maxima (DJIA přes 19 000 bodů). Tahounem růstu na našem trhu byl jednoznačně Čez, který uzavřel těsně pod metou 430 Kč (+4,5%). Titul se odrazil nahoru od podpůrných úrovni u 410 Kč, díky dnešnímu silnému růstu cen el. energie a energetického uhlí. Dařilo se i pojišťovně Vig (540 Kč +2,44%), která dnes reportovala výsledky za 3Q, přičemž potvrdila roční cíle. Bankovní emise se vyvíjely smíšeně. Zatímco Erste Bank (+0,01%) a Komerční banka (+0,2%) zakončily bez výraznější změny, Moneta Money Bank ztratila -0,61% na 82 Kč při nejvyšším denním objemu 322 mil. Kč. V růstové sérii pokračuje Cme (+1,82% 67 Kč) a polepšila si i Kofola (+2,09%). Naopak nedařilo se Unipetrolu (-1,07%) a nejhorším titulem bylo O2 (231 Kč -3,10%).

Podnikové zprávy

Pegas Nonwovens: odhady hospodaření za 3Q 2016

Unipetrol podepsal dohodu o připojení ČR k ropovodu Adria

Německo

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Spotřebitelská důvěra (listopad - první, předběžný):
aktuální hodnota: -6,1
očekávání trhu: -7,8
předchozí hodnota: -8,0

Očekávané události (Německo)

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 54,8, předchozí hodnota: 55,0

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 54,2

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 55,1

Očekávané události (Eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 53,3, předchozí hodnota: 53,5

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 52,9, předchozí hodnota: 52,8

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 53,3, předchozí hodnota: 53,3

Popis trhu

Na frankfurtské burze se v úterý dařilo společnostem ThyssenKrupp (TKA +2,8 %), Deutsche Telekom (DTE +1,7 %) nebo Infineon Technologies (IFX +1,4 %). Ve ztrátě naopak skončil Bayer (BAYN -1,5 %), zdravotnický Fresenius (FRE -1,6 %) nebo Continental (CON -1,1 %), který byl nově ohodnocen bankou Berenberg na "sell" s cílovou cenou 140 eur. Letecká Lufthansa (LHA -1,1 %) se potýká se stávkou personálu. Na středu ruší téměř 900 letů (40 % plánu). Záležitost se týká sporů s vedením ohledně platů. Evropské indexy v úterý uzavřely převážně v ziscích, index STOXX Europe 600 v závěru dne připsal 0,3 %, nejvíce se dařilo producentům surovin a finančním společnostem.

Podnikové zprávy

Volkswagen představil strategii pro následující dekádu

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (listopad):
aktuální hodnota: 4
očekávání trhu: 0
předchozí hodnota: -4

Prodeje existujících domů (říjen):
aktuální hodnota: 5,6 mil.
očekávání trhu: 5,44 mil.
předchozí hodnota: 5,47 mil. / revize: 5,49 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 3,2 % / revize: 3,6 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (18. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -9,2 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: -0,3 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -1,3 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. listopadu): očekávání trhu: 250 tis., předchozí hodnota: 235 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. listopadu): očekávání trhu: 2014 tis., předchozí hodnota: 1977 tis.

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (září): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,7 %

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (20. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45,4

15:45 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,4

Popis trhu

Hlavní americké indexy v závěru zpevnily a uzavřely unisono na historických maximech s pokořením psychologických milníků – DJIA ukončil seanci nad metou 19 tis. bodů (+0,35%), širší S&P500 pak překonal hranici 2200 bodů (+0,22%). Nejlépe si dnes stál sektor telekomunikací (+2,1%), naopak po profit warningu spol. Patterson (PDCO -17%) propadl segment zdravotní péče (-1,4%).

Příznivý sentiment na trzích reflektuje optimismus investorů ohledně ekonomického výhledu (aktuálně) zastiňující obavy z růstu úrokových sazeb. Aneb dle tržní nálady je ekonomika  dostatečně silná vstřebat utahování měnové politiky ze strany Fedu. Tomu nahrávaly i dnešní makrodata z nemovitostního trhu, když říjnové prodeje existujících domů předčily očekávání. Před sledovaným reportem z trhu práce 2.12. nyní trh již s jistotou kalkuluje s růstem sazbem v prosinci, tedy se 100% pravděpodobností.

Z jednotlivých jmen nejlepší výkonnost předvedly akcie maloobchodníka Dollar Tree (DLTR) po solidních kvartálních číslech a pozitivním výhledu. Naopak slabý čtvrtletní report a snížená očekávaní pro celý rok znamenal 17% propad prodejce zdravotních potřeb Patterson Companies (PDCO) podepisující se pod nejvíce klesajícím segmentem v S&P500.

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení