Denní report - úterý 06.09.2016

6.9.2016 22:45

ČR: Růst na pražské burze pokračoval, SRN: Německé akcie uzavřely v zeleném, USA: Wall Street uzavřel v zelených číslech, Nasdaq na historických maximech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se po celou seanci pohybovala v kladném teritoriu a nakonec index PX posílil pošesté v řadě na 882 bodů (+0,18%). Celkově se jednalo o poklidnou seanci při nižší obchodní aktivitě, když zobchodovaný objem dosáhl podprůměrných 444 mil. Kč. Podobně jako včera se nejlikvidnějšími tituly staly Čez (118 mil. Kč) a Komerční banka (186 mil. Kč). Zatímco elektrárenská společnost posílila o 0,7% na 443 Kč, Komerční banka stagnovala u 855 Kč. Erste Bank zakončila se ztrátou -0,49% na 711 Kč a mírně odepsala i Moneta Money Bank (-0,19%). Naopak dařilo se pojišťovně Vig (474 Kč +0,89%) a akciím O2 (235 Kč +0,90%).

Německo

Hlavní zprávy (Německo):

Podnikové objednávky (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,5  %
předchozí hodnota: -0,4  %; revize: -0,3 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,2  %
předchozí hodnota: -3,1  %; revize: -3,0 %

Hlavní zprávy (Eurozóna):

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3  %
předchozí hodnota: 0,3  %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,6  %
předchozí hodnota: 1,6  %

Očekávané události (Německo)

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: 0.8%

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec): očekávání trhu: 0.2%, předchozí hodnota: 0.5%

Popis trhu

Na frankfurtské burze se dnes dařilo společnosti Fresenius (FRE +6,4 %) díky oznámené akvizici španělského provozovatele nemocnic Salud. Zisk zaznamenal také farmaceutický Bayer (BAYN +1,8 %), který zvýšil nabídkovou cenu za společnost Monsanto a pole vítězů doplnil energetický E.ON (EOAN +0,9 %). Nedařilo se bankovnímu sektoru, konkrétně Deutsche Bank (DBK -2,6 %) a Commerzbank (CBK -2,0 %), které klesly po zveřejnění amerických dat.  V červeném uzavřela také společnost Linde (LIN -1,7 %). STOXX Europe 600 v závěru dne odepsal 0,3 %.

Podnikové zprávy

Bayer vylepšil nabídku pro Monsanto na 127,50 dolaru za akcii

Farmaceutická společnost Fresenius koupí španělské nemocnice za 6,42 mld. EUR

USA

Hlavní zprávy

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (srpen):
aktuální hodnota: 51,4
očekávání trhu: 55,0
předchozí hodnota: 55,5

Ekonomický optimismus IBD/TIPP (září):
aktuální hodnota: 46,7
očekávání trhu: 48,1
předchozí hodnota: 48,4

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (2. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2.8%

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (červenec): očekávání trhu: 5625, předchozí hodnota: 5624

20:00 Béžová kniha Fedu

Popis trhu

Přední americké indexy se po záporném otevření postupně posunuly na vyšší úrovně a nakonec uzavřely v kladném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem rostoucí o 0,5% na nové historické maximum 5275,91b.

Výrazně slabší hodnota (nejnižší od února 2010) indexu ISM ve službách monitorující aktivitu v daném segmentu - tradičně paradoxně - příznivě působila na trhy na pozadí očekávání posunu zvyšování úrokových sazeb nejdříve na konec roku (nyní 52% pravděpodobnost zvýšení v prosinci). Přesvědčení investorů o tomto kroku nabývá na intenzitě po slabším pátečním reportu z amerického trhu práce a dříve reportované nepovzbudivé hodnotě indexu ISM ve výrobě.

Sled nepřesvědčivých makrodat podněcuje zájem investorů o „bezpečné přístavy“ – drahé kovy si připsaly tučné zisky, když zlato posílilo o 1,8% na 1350 USD/oz, stříbro dokonce přidalo 2,9% s posunem nad hranici 20 USD/oz, kde se naposledy obchodovalo v polovině srpna. Zájem byl logicky i o vládní dluhopisy, výnos referenčního 10letého bondu klesl z 1,6 na 1,54%. Naopak pravděpodobné oddálení měnové restrikce nesvědčilo americkému dolaru, který vůči euru ztratil 1% na 1,1255 EUR/USD.

V rámci širšího indexu S&P500 si nejépe stály energie (+1,5%) a defenzivní dividendové sektory (utility, telekomunikace) přidávající 1%, naopak v červeném se ocitl bankovní sektor a průmyslové společnosti (-0,3%).

Z jednotlivých jmen z S&P500 dnes v popředí stály akcie plynaře Spectra Energy (SE +13%) po oznámení o převzetí ze strany spol. Enbridge. Solidní zisk si připsala i ropná firma EOG Resources (EOG +7%) po akvizici neobchodované spol. Yates Petroleum, získávající ropná aktiva v atraktivní oblasti Permian Basin. Nejhůře si naopak vedl provozovatel soukromého zdravotního pojištění Centene (CNC -5%) po analytickém downgradu, ještě horší výsledek pak vykázal i výrobce motorů Cummins (CMI) po uzavření spojenectví konkurenta Navistar (NAV +40%) s Volkswagenem.

Podnikové zprávy

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení