Denní report - pátek 29.05.2015

29.5.2015 22:06

ČR: Praha v závěru týdne ztrátová, SRN: Německé akcie v závěru týdne oslabily, USA: Americké akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,8 %

HDP (y-y) (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,9 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 5,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,6 %

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (květen): očekávání trhu: 55,2, předchozí hodnota: 54,7

14:00 Bilance státního rozpočtu (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 mld.

Popis trhu

Pražská burza uzavřela týden dalším poklesem, když v posledním květnovém týdnu dokázal index PX růst pouze ve středu. Dnešní propad o 0,36 % rozšířil celkovou týdenní ztrátu na 0,79 %. Domácí trh se na hranici zisků a ztrát držel v průběhu celého dne, na denní minima se dostal v samotném závěru a negativní výsledek potvrdila i aukce. Na trzích v Evropě panovaly v průběhu dne obavy o další vývoj situace v Řecku, což se odrazilo v poklesu německého DAXu, který před koncem obchodování ztrácel přes 1,5%. Podobně jako v průběhu celého týdne byl i dnes k vidění na našem trhu zvýšený objem, který přesáhl 1,1 mld. Kč. Téměř polovina tohoto objemu se zobchodovala na akciích ČEZu, kde kurz nevydržel nad hranicí 630 Kč a v aukci se dostal až na 621,80 Kč (-1,7%). Titul klesal v kontextu ztrát německých utilit, které může částečně sužovat záměr norského státního fondu omezit své investice do sektoru závislého na uhlí. Výraznější objem byl k vidění u Komerční banky, kde proteklo necelých 400 mil. Kč. Titul oslabil o 0,2% na 5360 Kč. Negativní body přidaly rovněž akcie VIGu (-0,5%), které byly dnes naposledy součástí indexu MSCI Austria. Kurz se na našem trhu dostal na nová lokální minima. Opačná záležitost byla k vidění u Pegasu (+1,27%), který zavřel na 800 Kč a opět posunul mnoholetá maxima o něco výše. Přes negativní sentiment v evropském bankovním sektoru dokázala Erste posílit o téměř 1%. Největší ztráty si dnes připsaly akcie mediální CME (-3,5%) a Unipetrolu (-2,4%). Zlepšená statistika ohledně vývoje domácího HDP trh příliš neovlivnila.

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -2,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 3,5 %; revize: 4,3 %

Eurozóna:

Peněžní zásoba M3 (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 5,3 %
očekávání trhu: 4,9 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (květen - konečný): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 51,4

14:00 CPI (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:00 CPI (y-y) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,1 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Eurozóna:

10:00 Index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 52,3, předchozí hodnota: 52,3

Popis trhu

Německé akcie uzavřely poslední květnovou seanci s výraznou ztrátou, když na západoevropské trhy znovu dolehly obavy o osud vyjednávané dohody mezi předluženým Řeckem a jeho věřiteli. Index DAX si dnes odepsal 2,26% a uzavřel na 11 414 bodech. Za celý týden byl jeho výkon ještě o více než 1% horší. Oproti poslednímu dubnovému dni však nezaznamenal výraznější změnu. Dnes se nedařilo zejména výrobci hnojiv K+S (SDF -4,5%), Bayeru (BAYN -3,2/) a letecké Lufthanse (LHA -2,9%). Prodejnímu tlaku nejlépe vzdoroval zdravotnický Fresenius (FRE -0,0%), softwarový SAP (SAP -1,1%) a Commerzbank (CBK -1,1%).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Osobní spotřeba (1Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Deflátor HDP (1Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Chicago index nákupních manažerů (květen):
aktuální hodnota: 46,2
očekávání trhu: 53,0
předchozí hodnota: 52,3

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (květen - konečný):
aktuální hodnota: 90,7 b.
očekávání trhu: 89,5
předchozí hodnota: 88,6

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Osobní výdaje (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (duben): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,3 %

15:45 Index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 53,8, předchozí hodnota: 53,8

16:00 Stavební výdaje (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -0,6 %

Popis trhu

Americké akcie uzavřely poslední květnovou obchodní seanci v červených číslech. Za zhoršenou náladou stojí slabší makroekonomická data. Pochybnosti o síle konjunktury zasel revidovaný údaj o vývoji HDP v prvním čtvrtletí letošního roku, slabší chicagský index nákupních manažerů a neuspokojivá čísla o růstu osobní spotřeby. Hlavní akciové indexy oslabily o 0,5 – 0,6%. Nedařilo se zejména průmyslovým podnikům (-0,9%), finančním společnostem (-0,9%) a informačním technologiím (-0,6%). Výprodejům naopak nejlépe vzdorovaly energetické (+0,0%) a zdravotnické firmy (-0,1%) a utility (-0,1%). Na komoditních trzích na jedné straně vládla prudce posilující ropa (+4,4%), kterou s odstupem následovala sója (+0,9%), na druhé straně citelně ztrácela pšenice (-2,4%), zemní plyn (-2,0%) a měď (-1,4%).

Podnikové zprávy

Produkce ropy

Včera americký úřad EIA v týdenním reportu údajů z ropného trhu oznámil růst denní produkce o 304 tisíc barelů denně. Ačkoliv zásoby v týdnu končícím 22. května klesly o 2,8, tak cena ropy krátce po oznámení výrazně oslabovala až na 56,5 dolaru. Důvodem bylo, že se špatně interpretovaly data o produkci ropy v USA.

Denní produkce podle odhadů EIA činila 9,57 mb/d, což je nejvyšší hodnota od roku 1983, kdy EIA začal týdenní data zveřejňovat. Na základě měsíčních dat historicky nejvyšší úroveň americké produkce byla v listopadu 1970, kdy dosahovala 10,04 mb/d.

Kritika týdenních odhadů produkce ropy od EIA je na místě, protože se v podstatě jedná o modelová čísla, která jsou založena na měsíčních odhadech. Skutečná reportovaná čísla o produkci jsou zpožděná o několik měsíců. V tomto případě se jednalo o revizi březnových údajů, kdy byla zaznamenána vyšší produkce, než EIA očekával.

Údaje o zásobách ropy a využití rafinérské kapacity jsou založeny na reportech od operátorů s ropou a rafinérií.

Vedle revize produkce z března se zvýšila produkce ropy na Aljašce. Tyto údaje jsou založeny hlavně na skutečných objemech ropy, které protečou systémem ropovodů v této oblasti. Produkce na Aljašce vzrostla o 95 tisíc barelů denně, přičemž v týdnu končícím 15. května byl zaznamenán pokles o 112 tisíc barelů denně kvůli údržbám.

Měsíční data se často odlišují od týdenních odhadů. Kupříkladu za březen EIA zveřejňovala v týdenních odhadech denní produkci 9,4 mil., zatímco včera revidovala březnovou produkci na 9,53 mb/d.

GameStop

Včera po uzavření trhů prodejce her pro počítače a konzole GameStop (GME) oznámil výsledky, které překonaly očekávání analytiků. Zisk se meziročně zvýšil z 68 mil. dolarů (59 centů na akcii) na 73,8 mil. dolarů (68 centů na akcii). Celosvětové tržby vzrostly z 1,99 mld. dolarů na 2,06 mld. dolarů.

Analytici oslovení agenturou FactSet očekávali zisk na akcii 61 centů při tržbách na úrovni 2,01 mld. dolarů.

Fio banka, a.s.
Prohlášení