Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Souhrn z trhu - reporty > Denní report - středa 06.05.2015

Denní report - středa 06.05.2015

6.5.2015 22:15

ČR: Pražská burza nejníže od první poloviny března, SRN: Německá burza po volatilním obchodování zakončila mírným růstem, USA: Wall Street končí v záporu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 8,8 %
očekávání trhu: 8,0 %
předchozí hodnota: 7,2 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,0 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (březen): očekávání trhu: 27,5 mld., předchozí hodnota: 18,0 mld.

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (březen): očekávání trhu: 6,3 %, předchozí hodnota: 4,5 %

10:00 Devizové rezervy (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $52,4 mld.

13:00 Oznámení repo sazby (7. května): očekávání trhu: 0,05 %, předchozí hodnota: 0,05 %

Popis trhu

Pražské burze se ve středu nedařilo. Index PX oslabil na nejnižší úroveň od první poloviny března, když uzavíral na 1017 bodech (-0,85%). I když Komerční banka zveřejnila výsledky hospodaření za 1Q, které lze hodnotit mírně pozitivně oproti tržním očekáváním, nakonec její akcie ztratily -3% na 5220 Kč. Erste rovněž oslabovala, ale její pohyb směrem na jih byl umírněnější (-0,9%). Titul se dokázal udržet na dohled 690 Kč a zítřejší výsledky proto budou ostře sledované. Nejvyšší objem dne registroval ČEZ (215 mil. Kč), který si přes den udržel metu 635 Kč a v závěrečné aukci mírně přidal na 638 Kč (+0,2%). V kladných číslech se obchodovala také společnost 02, která posílila na 206 Kč (+0,5%). Největší růst zaznamenaly akcie Unipetrolu, které to s návratem nad 150 Kč myslí vážně a obchody se posunuly do blízkosti 155 Kč (+3,7%). Vypadá to, že rafinérské marže se během dubna udržely vysoko a petrochemické dokonce vylepšily předchozí maxima. Naopak se vůbec nedařilo mediální CETV, která po propadu v USA zamířila na dohled 61 Kč (-4,8%).

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 54,0 b.
očekávání trhu: 54,4 b.
předchozí hodnota: 54,4 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (duben - konečný):
aktuální hodnota: 54,1 b.
očekávání trhu: 54,2 b.
předchozí hodnota: 54,2 b.

Eurozóna

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 54,1 b.
očekávání trhu: 53,7 b.
předchozí hodnota: 53,7 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 53,9 b.
očekávání trhu: 53,5 b.
předchozí hodnota: 53,5 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: -0,2 % / revize: 0,1 %

Maloobchodní tržby (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 3,0 % / revize: 2,8 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -0,9 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: -1,3 %

Popis trhu

Index DAX dnes zažil volatilní vývoj, když se střídala červená barva s černou. Navzdory slušným výsledkům oslabila automobilka BMW (BMW; -2,25 %). Konkurenční automobilky rovněž ztratily Volkswagen (VOW3; -3,37 %) a Daimler (DAI; -0,68 %). Nakonec v zisku zakončily akcie společností RWE (RWE; +1,15 %), Infineon (IFX; +2,05 %), Allianz (ALV; +2,42 %) a Lufthansa (LHA; +1,37 %). Výrazně dnes posílilo euro vůči dolaru o 1,35 % na 1,33 EUR/USD.

Podnikové zprávy

Největší výrobce luxusních automobilů na světě BMW (BMW) dnes před otevřením trhů oznámil výsledky za 1Q, které překonaly očekávání analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Výsledky byly pozitivně ovlivněny větší poptávkou v USA a Evropě jako sportovně užitkové modely X5.

Zisk před zdaněním a úroky se zvýšil meziročně o 21 % na 2,52 mld. eur, přičemž analytici očekávali 2,2 mld. eur. Tržby vzrostly o 15 % na 20,9 mld. eur.

Automobilky v Evropě těží z oslabujícího eura vůči dolaru, což zvyšuje tržby mimo evropský region.
Vedení firem očekávají silnější prodeje v Evropě a USA, kde prodeje aut rostou již několik let po sobě. Rizikem je nicméně zpomalující čínská ekonomika, kde BMW snížila produkci a ceny.

Prodeje modelu X5 se zvýšily o 30 %, modelu Mini se prodalo o 28 %, nicméně nejlépe prodávající model sedan třídy 3 zaznamenal pokles prodejů o 8 %.

Allianz

Německá pojišťovna Allianz zveřejnila předběžné výsledky hospodaření za první čtvrtletí, ve kterém zaznamenala meziroční nárůst čistého zisku o 11 % na 1,82 mld. EUR z 1,64 mld. EUR.

Celkové výnosy v 1Q vzrostly (y-y +11 %) na 37,8 mld. EUR z 34 mld. EUR. Provozní zisk vzrostl na 2,86 mld. EUR z 2,72 mld. EUR.

Allianz potvrdila svůj cíl dosáhnout provozního zisku 10 až 10 mld. EUR v letošním roce. V roce 2014 dosáhla 10,4 mld. EUR.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (1. května):
aktuální hodnota: -4,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,3 %

Změna zaměstnanosti ADP (duben):
aktuální hodnota: 169 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 189 tis.

Produktivita mimo zemědělství (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: -1,9 %
předchozí hodnota: -2,2 %; revize: -2,1 %

Jednotkové náklady na práci (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 4,5 %
předchozí hodnota: 4,1 %; revize: 4,2 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (1. května):
aktuální hodnota: - 3882 tis.
očekávání trhu: 1200 tis.
předchozí hodnota: 1910 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (1. května):
aktuální hodnota: -12 tis.
očekávání trhu: -350 tis.
předchozí hodnota: -514 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (1. května):
aktuální hodnota: 401 tis.
očekávání trhu: 500 tis.
předchozí hodnota: 1713 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,4 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. května): očekávání trhu: 279 tis., předchozí hodnota: 262 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. dubna): očekávání trhu: 2270 tis., předchozí hodnota: 2253 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (3. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,7

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (1. května): očekávání trhu: 74, předchozí hodnota: 81

Popis trhu

Slabší data o ADP zaměstnanosti posílají americké akciové trhy do dalšíhoo záporu. Investoři tak dali najevo své obavy před pátečním zveřejněním míry nezaměstnanosti a dalších údajů z trhu práce. Nervozita na trhu navazuje na včerejší poklesy, kdy indexy odepsaly více než procento. Hlavním předmětem obav je tedy pokračující růst druhé největší ekonomiky světa. Díky rostoucí ropě se nad vodou držel jediný sektor – energie. Ropa (CL) přidala 0,38%. Jako obvykle se na opačném konci, tedy v záporu, nacházely utility. Nedařilo se ani telekomunikacím a informačním technologiím. „Lídrem“ na cestě telekomunikací směrem dolů byla dnes společnost Frontier Communications (FTR -11,87%), která se zaměřuje na poskytování služeb v malých městech. Společnost včera po uzavření trhu reportovala výsledky, které výrazně zklamaly očekávání analytiků.

Podnikové zprávy

Chesapeake a Occidental

Chesapeake Energy (CHK) a Occidental Petroleum (OXY) jsou významné americké ropné společnosti, které oznámily výsledky za 1Q 2015. Vzhledem k poklesu cen přibližně o 50 % obě společnosti oznámily výrazné ztráty.

Chesapeake se propadl do ztráty 3,74 mld. dolarů (5,72 dolaru na akcii), přičemž v minulém roce dosáhl zisku 425 mil. dolarů. Průměrná cena ropy WTI za 1Q 2015 byla 41,16 dolaru, před rokem ropa stála 93,60 dolaru. Výnosy se snížily o 45 % na 2,7 mld. dolarů.

Podobně dopadla i společnost Occidental, která oznámila ztrátu 218 mil. dolarů, zatímco před rokem se jednalo o zisk 1,4 mld. dolarů.

Ve výsledcích je nicméně zahrnuta i ztráta z kapitálově náročných operací, jako je například průzkum a produkce ropy.

Obě společnosti v souladu s očekáváním zvýšily produkci ropy. Chesapeake navýšila produkci ropných ekvivalentů o 14 % na 686 tisíc barelů denně. Occidental vyprodukoval o 13 % více na 645 tisíc barelů denně.

Walt Disney

Americká společnost Walt Disney včera po uzavření trhů oznámila výsledky za 2Q, které překonaly očekávání analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Příznivě se do výsledků projevil pokračující zájem o hračky podle filmu Frozen a větší zisk ze zábavných parků.

Upravený zisk největší firmy v zábavném průmyslu na světě činil 1,23 dolaru na akcii, zatímco analytici očekávali 1,10 dolaru na akcii. Tržby vzrostly o 7 % na 12,5 mld. dolarů. Analytici očekávali tržby na úrovni 12,3 mld. dolarů.

Společnost zvýšila ceny služeb v zábavných parcích v Kalifornii a na Floridě, což pomohlo zvýšit zisk ze zábavných parků o 24 %. Značka Frozen výrazně zvýšila zisk z prodejů spotřebního zboží o 32 %.

Pod vedením CEO Roberta Igera Walt Disney koupila společnosti jako Pixar, Marvel a Lucasfilm. Film Frozen byl uveden ve druhé polovině roku 2013 a nadále se jedná o významnou značku, která ovlivňuje výsledky společnosti.

Nedávno společnost Walt Disney uvedla hlavní film sezóny Avengers: Age of Ultron. Jen za minulý víkend v amerických a kanadských kinech film vygeneroval tržby v hodnotě 191,3 mil. dolarů, což je druhá nejvyšší hodnota všech dob.

První film, který Walt Disney uvede pod hlavičkou Lucasfilm je Star Wars: The Force Awakens, od kterého se rovněž očekává výrazný dopad do celkových tržeb společnosti.

Negativně se ve výsledcích projevily rostoucí náklady u programových kanálů jako Disney Channel a ABC. Výnosy sice vzrostly o 13 % na 5,81 mld. dolarů v celé mediální divizi, nicméně provozní zisk se snížil o 2 %.

Electronic Arts

Včera po uzavření amerických trhů výrobce her pro počítače a konzole Electronics Arts oznámila výsledky za 4Q, které překonaly očekávání analytiků oslovených agenturou Bloomberg.

Společnost dosáhla upraveného zisku na akcii 39 centů, zatímco analytici očekávali 26 centů. Před rokem společnost vykázala zisk na akcii 48 centů.

V minulém čtvrtletí EA vydala hry jako Battlefield Hardline, Dragon Age: Inquisition, FIFA 15 a Madden NFL 15. Podle společnosti u hry Dragon Age hráči celkově hráli téměř 200 mil. hodin.

Tržby EA se meziročně snížily z 914 mil. dolarů na 896 mil. dolarů, což překonává očekávání analytiků 851,6 mil. dolarů.

Výrobce her rovněž oznámil, že navýšení programu zpětného odkupu akcií ze 750 mil. dolarů na 1 mld. dolarů do května 2017.

Na 1Q společnost očekává tržby na úrovni 640 mil. dolarů, přičemž analytici očekávají 774 mil. dolarů. Tržby mají být nižší kvůli silnějšímu dolaru, který se negativně projeví v tržbách mimo území USA.

V listopadu by měla vyjít hra Star Wars Battlefront, u které společnost očekává prodej více než 9 mil. kusů.

 


Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6096025,97540
USD22,7866824,05132
GBP28,7944730,39253
CHF25,2722126,67479
PLN5,712586,02962

Kompletní informace zde