Denní report - čtvrtek 11.12.2014

11.12.2014 22:10

ČR: Pražská burza pod prodejním tlakem, SRN: Německá burza opět v zeleném, USA: Americké akcie uzavřely navzdory závěrečné korekci v zeleném

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (3Q): odhady: --, předchozí: -1241,3 mil.

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX v dnešní seanci oslabila o -1,09% na 983 bodů. Pod prodejním tlakem byl především Čez, jehož pokles se zastavil až těsně nad psychologickou hranicí 600 Kč (-1,83%). Bylo to v souvislosti s vývojem sektoru utilit v Evropě, jenž patřil k neztrátovějším. Nicméně nedařilo se ani finančním titulům a to především akciím Vig (1 055 Kč -1,49%). Komerční banka si odepsala -1,02% na 4 870 Kč a pouze s mírnou ztrátou (-0,36%) zakončila Erste Bank na úrovní 580 Kč. Mediální CME vyklesalo blíže k 60 Kč (-1,77%). V záporu zakončily i defenzivní emise, konkrétně Pegas (641 Kč -1,35%), Philip Morris (10 350 Kč -0,76%) a O2 (250 Kč -0,48%). Unipetrol se sesunul pod psychologickou úroveň 130 Kč (-0,38%). V aktivitě výrazně vyčníval Čez se zobchodovaným objemem 330 mio. Kč.

Podnikové zprávy

O2

HSBC snížila cílovou cenu pro O2 CZ z 290 Kč na 265 Kč při zachování doporučení "underweight"

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): odhady: 0,2 %, předchozí: 0,6 %
11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen): odhady: 0,7 %, předchozí: 0,6 %
11:00 Zaměstnanost (y-y) (3Q): odhady: --, předchozí: 0,4 %

Popis trhu

DAX uzavřel se ziskem 0,64 % na 9862,53 b. Německá burza se vrátila do zelených čísel po ztrátách z první poloviny tohoto týdne. Softwarová společnost SAP (SAP) uzavřela se ziskem 2,31 %. Automobilka Volkswagen (VOW3) si připsala 1,97 %, Deutsche Post (DPW) uzavřela výš o 1,96 %.

V červených číslech skončily jen čtyři tituly, nedařilo se výrobci kosmetiky Beiersdorf (BEI; -1,53 %), ani RWE (RWE; -1,44 %). E.ON (EOAN) odepsal 1,22 %.

Podnikové zprávy

E.ON

Podle zdrojů agentury Reuters má česká skupina Energetický a průmyslový holding zájem o akvizici italských aktiv německé energetické společnosti E.ON. O italská aktiva E.ONu v hodnotě 2 mld. EUR se údajně zajímá také společnost Edison, která spadá pod francouzskou společnost EDF.

Pokud E.ON nenajde kupce pro všechna italská aktiva, podle jiného zdroje je prodá po částech. V tomto případě by EPH usilovala pouze o majetek v oblasti plynových turbín.

Společnost E.ON minulý týden oznámila přehodnocení své strategie, vyčlenění konvenčních zdrojů do samostatné společnosti a prodej aktiv ve Španělsku a Portugalsku. Prodej italských aktiv začala zvažovat.

Adidas

Analytici ze společnosti Exane BNP Paribas snížili cílovou cenu Adidas na 73 EUR z 74 EUR při stávajícím hodnocení „outperform“.

Daimler

Banka Citigroup zvýšila cílovou cenu automobilce Daimler na 69 EUR z 66 EUR při hodnocení „hold“.

Deutsche Bank

Analytici z Jefferies snížili cílovou cenu Deutsche Bank na 37 EUR z 38 EUR při hodnocení „buy“.

Henkel

Societé Générale zvýšila cílovou cenu společnosti Henkel na 100 EUR z 93 EUR při hodnocení „buy“.

ThyssenKrupp

Analytici z Goldman Sachs dnes aktualizovali své cílové ceny pro ocelářské společnosti. Společnosti ThyssenKrupp zvýšili cílovou cenu na 24 EUR z 21 EUR při hodnocení „neutral“.

USA

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,5 %

Index importních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -1,5 %
očekávání trhu: -1,8 %
předchozí hodnota: -1,3 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: -2,6 %
předchozí hodnota: -1,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. prosince):
aktuální hodnota: 294 tis.
očekávání trhu: 297 tis.
předchozí hodnota: 297 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. listopad):
aktuální hodnota: 2514 tis.
očekávání trhu: 2344 tis.
předchozí hodnota: 2362 tis. / revize: 2372 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (7. prosinec):
aktuální hodnota: 41,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 39,8 b.

Podnikové zásoby (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (listopad): odhady: -0,1 %, předchozí: 0,2 %
14:30 Jádrový PPI (m-m) (listopad): odhady: 0,1 %, předchozí: 0,4 %
14:30 Index výrobních cen (y-y) (listopad): odhady: 1,4 %, předchozí: 1,5 %
14:30 Jádrový PPI (y-y) (listopad): odhady: 1,8 %, předchozí: 1,8 %
15:55 Spotřebitelská důvěra dle University of Michigan (prosinec - předběžný): odhady: 89,5, předchozí: 88,8

Popis trhu

Americké akcie poprvé v tomto týdnu rostly, když je podpořila lepší čísla z maloobchodu a trhu práce. V druhé polovině seance však částečně odevzdaly dřívější zisky. Slabší závěr byl reakcí na další pokles ceny ropy, která se poprvé od roku 2009 dostala pod 60 USD za barel. Hlavní akciové indexy uzavřely obchodování se ziskem 0,4 – 0,5%. Nejlépe si vedly utility (+0,9%), spotřebitelský sektor (+0,6%) a informační technologie (+0,4%). Na druhém konci žebříčku končí energetické firmy (-0,1%), sektor základních materiálů (+-0,1%) a zdravotnické společnosti (+0,1%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně výrazně rostla pšenice (+2,7%), kterou s odstupem následovala sója (+1,0%) a kukuřice (+1,2%). Dařilo se také mědi (+0,8%). Oslaboval naopak zemní plyn (-1,3%) a znovu již zmiňovaná ropa (-2,1%).

Podnikové zprávy

Lululemon Athletica

Výrobce sportovního oblečení Lululemon Athletica dnes oznámil výsledky za 3Q fiskálního roku 2014. Čistý zisk se meziročně snížil o 8,5 % na 60,5 mil. dolarů (42 centů na akcii) z 66,1 mil. dolarů (45 centů na akcii). Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali 38 centů na akcii.

Tržby meziročně vzrostly z 379,9 mil. dolarů na 419,4 mil. dolarů.
Společnost rovněž zvýšila výhled zisku na letošní rok z rozpětí 1,72-1,77 dolaru na 1,74-1,78 dolaru na akcii. Na 4Q stanovila výhled v rozpětí 65-69 centů na akcii při tržbách 570-585 mil. dolarů.

Lululemon Athletica se zaměřuje hlavně na výrobu a prodej kalhot pro jógu. CEO společnosti Laurent Potvedin uvedl, že se chce zaměřit i na sezónní a módní doplňky ve sportovním odvětví a expandovat do zahraničí.

Fio banka, a.s.
Prohlášení